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台股競爭力:本周休刊



大家愚人節快樂!XD

回顧一整個禮拜,本周有點讓人摸不著頭緒,感覺已經醞釀下跌了,但是上半周外資大幅加碼多單,可是禮拜四卻又突然的大跌,市場上把原因歸給了證所稅,但是除此之外好像也沒有甚麼消息.而星期五卻又反彈到長黑K的一半以上,短線上如果是波段的單子肯定是被攪的七暈八素,如同左手哥一般.



但究竟是出了甚麼問題呢?解讀方式各有不同.對於現貨比較敏感的人,如同卡方斯大,就會從股票的內容去尋找,找出不合理的現象,譬如說拉了不該拉的股票,該上漲的股票卻下跌,這點是需要日積月累的功力,而且最容易找出蛛絲馬跡.如果無法從現貨內容看出端倪.其實也可以從每天的籌碼上看出來.


但是有時候卻會遇到這樣的情形,上禮拜外資的態度翻臉跟翻書一樣,甚至有點反指標,表示從籌碼上做預測也不是每個時間點都行的通.


不過我最近總覺得很危險,如果我說是第六感或盤感,讀者一定覺得我在畫虎爛.事實上我知道,問題是出在量能.我們都知道,上漲需要量能,下跌不需要.有幾個基本概念.
1.價漲量增,價跌量縮-多方正常走勢
2.價漲量縮,價跌量增-空方正常走勢
3.破前一個低點量縮止跌(沒止跌低點也不遠了),過前一個高點量縮止漲(沒止漲高點也不遠了).

這陣子我開始覺得不對勁的地方是
1.這個波段上漲到開始盤整的時候,量能開始退潮.
2.在高檔盤整的時候,量能縮到千億以下.
3.開始出現量價背離.
有時候,量能反映的會比籌碼來的快些!


再來,觀察長期趨勢可以用外資金融期的未平倉淨額當參考,從2009年以後,外資金融期都是淨空單布局.而從圖中可以很明顯看到大概淨空單三千口是一個比較安全的水位,超過五千到六千口以上就要比較小心,可能高點即將來臨.而目前金融空單水位有漸漸增加的情形.

最後,從籌碼上來看,這波下跌現貨賣得最多的是融資,法人賣超相較之下算少,但是期貨選擇權方面,法人部位已經轉趨中性,所以雖然沒有關鍵性轉空的數字出現,不過轉空的可能性比起前幾周增加了不少!

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