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擁抱幸福的小確幸,從穩健藍籌股開始試起

什麼是藍籌股?

「藍籌」的名稱由來是賭博桌上最高額的籌碼是藍色的,
引申為最大規模或市值的上市公司

用在股市中指在某一行業中處於重要支配地位、業績優良、交易活躍、
公司知名度高、市值大、公司經營者可信任、營收獲利穩定、
每年固定分配股利、紅利優厚、市場認同度高的大公司的股票。

在賭場中,賭客大多需要先將現金兌換成籌碼,才可以下注。
兌換可以直接把現金交給賭桌的荷官換取等額籌碼,
又或者在兌換處進行。

賭客在賭場玩樂之後,如有剩餘的籌碼,
可以選擇在兌換處換回相應等值現金或保留,
待下次到賭場時使用。
另外在某些商店,賭場的籌碼可以用作現金使用,
這在賭場附近的商店較為普遍。

賭場中的籌碼有不同面額,少至五元,多則數百萬元...

通常超過五萬元的多為長方形。

不同面額的籌碼有不同的顏色與大小,而籌碼表面亦會寫有其面值。
在大型賭場,籌碼多數像鈔票一樣,具有防偽特徵,
用紫外光燈照射籌碼,會看到一些字樣或圖案。

台股當中的藍籌股是哪些?
台積電、中華電、中鋼、台達電,遠傳、台哥大...
這些公司在自己的產業都有很好的護城河保護。
別的對手除了苦追之外,也別無他法。

過去一年來,我們很常聽到美股又創新高,
幾乎每個月都會聽到幾次,
讀者問的問題與常見的心態,
不外乎是以下的問題:
「我覺得現在很高了,等有回檔就買。」
「漲不上去了,等下跌了再逢低撿貨。」
「現在才要開始修正,再等等。」

這些想法是否在2013年出現在每一次美股創新高後呢?
美國S&P500指數到目前上漲超過25%
如果你有上述的任何一種情形,可能都錯過最美好的一年。

有QE很重要,沒QE靠實力!

有很多人會質疑:「還不是靠印鈔!」如果用相同邏輯來說,
QE等於股票上漲,那麼其他有印鈔(或寬鬆)的國家股票都大漲嗎?

日本從2001年以來就實施QE,
而那時股票市場卻沒恢復元氣,
可見QE與股票上漲是不能畫上等號的...

關鍵在於企業獲利是否真的增加!

美國股市多頭連連上攻是因為企業獲利增加,
創造就業機會和增加基礎建設資本支出的功勞,
並非單純來自於Fed的印鈔政策。

透過下圖,
不難看出美國企業們的獲利持續攀高,
今年的漲勢是「有基之彈」。


拿出工業類股的ETF做比較,今年以來報酬達到34%,
績效勝過大盤,經濟重回軌道已反映在股價上。

補充說明:IYJ為工業指數的ETF,與道瓊工業指數DIA不相同,
道瓊工業指數,內含了許多「非工業」,紀念意義大於實質意義。
所以我們並不是拿DIA出來與SPY作比較,而是拿IYJ。


獲利進行式:美國的工業復興

再過兩天就要跨年了,
新的2014年即將來到,
這一年美國股市兇猛漲勢告訴市場以美國為核心的「工業復興」浪潮正在成形,
強大的美國又回來了!

不是革命式的破壞再建設,
也不單純是走過循環的復甦,
而是升級內化成另外一種嶄新的格局。

義大利文藝復興開創了早期的文藝復興時代,
一個具有文化上重大改變與成就的時代。
這個時代最為人熟知的是,
最大的改變不單純是藝術的轉化,
貿易、醫學和科技等等,都有重大改變。

這幾年美國印了不少鈔票,
弱勢美元讓自己在出口上有許多優勢。
另一方面像吃中藥一樣,趁這段時間美國不斷調整體質,
各產業都邁向下一個階段,全球的產業仍以美國馬首是瞻。
當然現在隨著美元轉強,
其他貨幣表現也開始弱化,
未來量化寬鬆逐步退場的過程中,
新興市場將會面臨很大的回檔考驗

根據EIA(美國能源資訊局)的資料顯示美國進口石油的比例持續下降,
美國轉變成「出口的美國」。

這是一個重大轉折,
過去世界仰賴的石油經濟不再是能源的唯一解答,
等等,問題來了,
「欸,我知道加油會比較便宜,可是跟我的投資有什麼關係嗎?」
除了關心油價之外,
反應敏捷的朋友就會開始佈局能源產業(可參考文章【石油價格驚驚漲,油頁岩引發的財富重分配】)。

掌握了能源命脈,等於握有全世界,
如果過去這個定律奏效,
那麼在未來幾十年該擔心的不是石油枯竭,
而是哪個國家掌握發球權。

高殖利率藍籌股組合

對於許多忙碌於工作的投資朋友來說,
穩定的獲利是最重要的。
獲利穩定,
加上產業的波動不大,
具有一定的護城河,
成為最好的「存股名單」。

許多朋友陸續來信問到是否有好組合,
不用盯盤也能穩定獲利?
首先參考新書【美股大贏家】69頁的懶人選股法,讓你有個快速的概念。

畢德歐夫團隊選出在美國市場中幾家符合這樣條件的企業,
給讀者朋友做參考:

這五家企業都是藍籌股,藍籌股又稱績優股,
指在某一產業裏頭居於龍頭股,具有幾項特性:
1.業績突出
2.公司知名度高
3.市值大
4.公司經營者可信任
5.營收獲利穩定
6.每年固定分配股利
7.市場認同度高

如同大家投資台股耳熟能詳的中華電、中鋼,
這個高殖利率藍籌股組合適合長期投資的名單,
下面我們透過試算直接量化報酬率。

我們先不要設定任何進出策略,如均線、MACD等,
用最簡單直接的方式---每月月初投入固定金額再投資。

假設一開始有10000美元的本金,
在2009年1月每檔分別投入2000美元。
從2009年1月至目前的12月,
每個月定期以100美元再投資,共計59次。










這段期間總共投入59 x 100 x 5= 29500美元,
加上一開始投入的10000美元,
在不考慮交易手續費與稅率等因素下,
總成本是39500美元。
這個高殖利率藍籌股組合累積多少價值呢?
答案是56075.77美元!(截至2013/12/16收盤)

上面設定的每月投資金額500美元是個非常實用的策略,
用小錢固定投資也能創造大獲利,讓你「小財大用」!。

做自己的美股大贏家

QE逐漸退場,資金重回美國的擁抱,
這又是一次全球財富重分配的過程,
重點是你準備好了嗎?

2013年即將畫下句點,
大家對自己過去一年的投資滿意嗎?
美股在上漲,你的資產是否也有跟上腳步呢?

祝福各位讀者新年快樂,新的一週元氣十足。

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