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不斷貶值的日圓與搶買黃金的中國大媽

週六與一群朋友到信義區吃日式料理,
大夥們吆喝著什麼時候要揪團去日本玩,
因為...日圓實在是太便宜啦!

還記得兩週前的這篇文章提到日圓短時間還不能買
除非你是去旅行...
當時還記得有幾個鐵齒的朋友,認為日圓都跌這麼多了,
怎麼不能買進投資呢?

事實上,上週五日元還一度挑戰117的關卡,
連我們央行彭總裁都出來喊話
要各位婆婆媽媽要理性,
不要一時衝動買太多日圓...


別忘了在兩週前,我們有提到日圓雖然已經貶破110大關,
但是「一直跌的東西,為什麼要急著去買呢?」

轉眼間又繼續貶到了一美元換116.3日圓,
這樣的走勢除非停止貶值並且整理三到六個月的時間,
你才能確保這是個有力的支撐點位。

既然是作投資,你又何必急於一時?
上圖為日圓日線圖(走勢圖往上走表示一美元可換到更多日圓)

白色圈圈是日本央行宣布要擴大印鈔當日的表現,
我們可以看到,所謂的趨勢絕對不是一天兩天的走勢,
假如一天就走完的行情,那也不能稱作是「趨勢」

身為交易者常常會有種迷失,
總是認為這是不是利空出盡or利多出盡?

永遠都在猜測,即使你認為這應該賣,
但是你就是賣不下去。

在我們投資人的記憶當中,
一定常常會有「我賣完,它就漲上去了」的這個印象,
這個問題幾乎每一個交易者都會碰到,
其實這是一種「選擇性記憶」,
因為腦海中不自覺會忘記「其實你賣掉後,還有繼續跌」的這個部分。

然後過了好一陣子,例如半年或一年後,這個跌勢結束了重新上漲,
你就會有種「早知道就不賣了」的感嘆。

這都是不必要的困擾,不但影響情緒,也影響了下一筆的操作。

中國大媽的前車之鑑

「國際金價跌至四年半低點,近日於每英兩1150美元附近震盪,
去年四月約在1350美元大舉搶進300公噸黃金的「中國大媽」

如今帳面虧損已逾19億美元,相當於六百億台幣。
中國大媽搶買黃金只能用一個「慘」字來形容,現在不敢再鐵齒。」
詳見中國大媽淘金慘敗 帳面虧損600億
黃金近期高點在7月10日,距離現在約4個月左右,
過去文章有提過,
如果你看壞黃金,那寧願去放空金礦股,
金礦股過去很長的一段時間,漲幅總是輸黃金本身,
但是跌幅總是跑第一名。
我們可以看到黃金ETF(代號GLD)
股價從128.54跌到上週五114.47,跌幅為10.9%;
同時期金礦股ETF(代號GDX)
股價從26.61跌到上週五19.02,跌幅為28.5%。
跌幅非常驚人。

看過這樣的案例,你可以了解到:
「看好黃金,你卻不能去買黃金基金的原因了」

通常在台灣發行的黃金基金,大多都是拿你的錢去買「開採金礦的公司」,
如果你真的看好黃金走勢,想要投機或投資性的購買,
那還不如去你家附近的銀樓或台灣銀行,
直接買進黃金比較乾脆,還省去一堆手續費用成本。
上圖左邊為黃金ETF週線走勢圖,右邊為金礦股ETF週線走勢圖(可點圖放大)

股神巴菲特曾講過:「就算跌到800美元,我也不會考慮買進的!」
原因很簡單,把資金投入好股票讓自己的資產和股價一起成長,
讓你財富跟隨經濟成長是更好的選擇。

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謝謝!
日圓現在取代了黃金,成為撿便宜的代表物品,連央行彭總裁都出面喊話要理智一點,而過去黃金多頭熱的時候,我們央行沒有跟進去買,現在看來果然是正確的判斷。韓國央行則是最大苦主,90公噸黃金套在相對高點。

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