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人民的一票決定投資的方向(下)

在上星期的文章中,
我們跟大家說明了為什麼總統選舉會影響股市走向的原因,
本篇下集,我們再來探討:
要是共和黨勝選該投資什麼類股?
要是民主黨勝選,又該投資什麼類股。

在開始本週的文章之前,
上週市場最大的焦點莫過於「希臘債務問題」與「陸股暴跌」,
今年初陸股走勢強勁,為全球表現最佳股市之一,
而這波由融資推升於6月12日達到高峰的走勢,
年增幅度高達150%以上。
然而隨後陸股指數急速拉回28%,
更多的個股已經跌幅超過50%,
所以問題相當大,中國官方也不斷呼籲不要恐慌賣股。
(喊話有用嗎?)

而希臘的問題,反而比較小,
因為陸股這波下跌所蒸發的市值應該遠遠超過希臘倒五次吧!

未來還是把重點放在陸股官方宣布什麼大絕招,
美國股市之所以一直是最大資金的集散地,
原因就是成熟、透明。
即便美國股市暴跌的那天來臨(如過去2008雷曼風暴、2000網路泡沫),
其實全球股市也只會一起陪葬。

所以長期穩健的投資人,
一定會將大多數的資金投資在美國股市。
陸股這波有賺到的恭喜,沒賺到的也沒關係,
重要的就是「不要大虧」,
當一堆公司本益比高到破表的時候,
應該躲在一旁看戲就好。

美國兩黨執政分別對股市的影響

相信這是一個大家較為感興趣的議題,
團隊成員Stark分享一個很有趣的研究給大家:
哪個黨執政對股市最好?
美國有人做了個分析:(可點圖放大)

這張圖顯示了美國兩黨執政分別對股市的影響。
也比較了兩黨過去執政的各29年來(兩黨共計58年),
S&P500的漲幅。
藍線代表民主黨,紅線則代表共和黨。
(就跟台灣用藍色代表國民黨、綠色代表民進黨一樣,
美國的藍色代表民主黨,紅色代表共和黨。)
結果,共和黨執政的29年中,S&P500上漲了166%;
而民主黨執政的29年中,S&P500上漲了1894%!
差了10倍有餘!

基於過往的歷史,
民主黨勝選對股市比較好。
可惜,誰勝選不是比誰讓股市漲比較多。
而是由更多複雜及無法預料的因素混合而成。
所以,為了我們的財富著想,
我們必須瞭解兩黨的政策走向,
可以在各種情況下隨機應變,讓財富增加。

民主黨和共和黨兩黨,代表截然不同的立場。
共和黨主張小政府,喜歡讓資本主義自由發揮。
歡迎這個主張的,當然是手握資本的企業主;
反對這個主張的,就是景氣不好時容易被資本家犧牲的勞工階層了。
但有趣的是,
由於目前最可能代表共和黨出線的候選人,
是傑布.布希,他是小布希的弟弟、布希家族的次子,
因此,如果他順利當選,
我們大可不用管共和黨的政策,
直接買進布希家族的利益共同體就好。
我們來看看小布希主政時期,各類股的表現...
小布希主政時期,
前後各發生了一次金融災難。
前面是2000年到2003年初的科技泡沫化,
後面則是2007年底開始的金融海嘯。

而因為我們要看的是「何種類股較強勢」,
所以,這邊Stark忽略掉前後兩段大幅下跌的時期,
而僅聚焦在2003年2月3號觸底反彈、
到2007年10月8號觸頂反轉的多頭時光。
這段日子,S&P500上漲了82%(可點圖放大)

近日受惠於歐巴馬健保的健護類股ETF-IYH,
僅上漲了49.58%,遠輸給大盤;
生技類股ETF-IBB,也僅有76.65%;
造成金融海嘯的元凶-金融類股ETF-IYF,
表現好不到哪去,僅上漲了71.16%;
近年來大漲特漲的科技類股ETF-IYW,
則上漲了98.63%;
可是布希家族的後台-能源事業呢?
能源類股ETF-IYE,可是狠狠上漲了239.08%。
(大家還記得2008年的原油泡沫嗎?)

如果不看類股,聚焦在個股,
我們也能鎖定一向支持布希家族的軍火事業
包括洛克希德.馬丁(股票代碼:LMT)可參考此篇
戰爭為必要之惡?是否讓軍火商為你賺錢?
、聯合科技系統公司(股票代碼:UTX)、
波音公司(股票代碼:BA)等。
這三間公司,在2003年到2007年時都有打敗大盤的表現。(可點圖放大)

民主黨就大不相同了。
在經濟方面,民主黨偏向大政府,認為政府應該干預市場。
民主黨認為,如果太過放任自由競爭,
那最後只會造成嚴重的貧富不均。
(諷刺的是,美國現在卻是百年來貧富差距最大的時期)

所以我們看到歐巴馬政府做了一堆由政府出面的事,
包括史無前例的量化寬鬆政策(QE),
還有備受爭議的歐巴馬健保(Obamacare)等等。
而民主黨一向對生技醫療產業以及科技產業較友善,
這股「友善」,
可從近兩次民主黨執政的類股表現看出來。
1992年到2000年,柯林頓總統的執政期間,
S&P500共上漲了209.8%。
醫療類股卻上漲了316%,
科技類股更是上漲了677%...

而納斯達克生技指數,
更從1993年11月誕生以後,上揚了近八倍!

而最近一任的民主黨總統歐巴馬,
也呈現了類似的模式。
2009年1月20號,歐巴馬宣誓就任至今(2015/6/30),
S&P500由金融海嘯翻身,上漲了147.3%。
這段時間,小布希時代的明星-能源類股ETF-IYE,
則僅上漲了51.28%。
金融類股ETF-IYF 則僅上漲了164%,
同段時間,科技類股ETF-IYW,上漲了202%,
健護類股ETF-IYH上漲了200.1%..
生技類股ETF-IBB,更上漲了428.46%...(可點圖放大)

因此,如果是民主黨奪得大位,
科技類股、生技及健康照護類股,
可能還是未來的大明星!
政策的走向,對類股表現有絕對的影響力。搞懂政黨的立場、政策的方針,會讓我們選擇標的時更加有利...民主黨對於科技、生技、健康照護會有當選的紅利,而共和黨呢?那就壓寶能源類股。

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