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你不可不看的好用工具~空單未回補數量?股權分布圖?那斯達克交易所網站讓你一次掌握各項資訊

操作股票的生涯中,認識許多作台股的朋友,
有些朋友對台股的投資資料分析讓人歎為觀止!
而這麼多豐富的資料,都是上哪抓的呢?
「台灣證券交易所」or「櫃買中心網站」。
市面上有許多的軟體或分析工具,
基本上資料也都是從這邊出來的。
交易所本身就有很多豐富的資料,
這點美股也一樣。

過去我們曾介紹過很多好用的美股資料網站,他們各有勝場,
各自有好用的使用者介面,但論到資料的豐富性、完整性,
還是交易所網站最扎實。

像美國的「那斯達克證券交易所」網站就是如此。
網址在此:https://www.nasdaq.com
點進去就進到那斯達克的首頁。(圖一)


(進去後可能會自動跳轉簡體中文網站,
本文皆以原本英文網站作介紹。
畫面左邊列表可以切換語言模式)


那斯達克證交所網站厲害的地方,
不在選股功能、也不在使用者介面,
而是針對某檔特定股票的資料完整度
如果我們在剛剛圖一的搜尋個股處打上股票代號,
比方說「Visa(股票代號:V)」,
它就會在網頁左列,列出這檔股票的完整資訊,
甚至因為項目太多,沒辦法用單一截圖表示,
還得用兩張圖才能表示完整。
(圖二)

(圖三)

而且Visa(股票代號:V)是在紐約證交所(NYSE)掛牌的股票,
由此可知,這網站不只限於那斯達克證交所掛牌的股票才有資料。
那這些項目中,哪些是其他網站沒有的呢?

首先,是「盤前、盤後交易資料」(pre-market quote)、(After Hours quote)
我們常能在開盤前或收盤後在Yahoo- Finance等網站中,
看到盤前或盤後的報價,但是時程、價格、成交量等資訊,
就只有在這裡能看到了。
下圖,就是Visa在週五的盤前交易詳情(圖四)。


下圖則是Visa在週四的盤後交易詳情(圖五)。

如果您更注重短線交易,相信這些資訊都有幫助。

而平常我們常在盤前和盤後看到美國媒體發布
「盤前(或盤後)最活潑的股票」
這也能從網站中找到,
就是上面兩張圖右上角的「Most active stock in the Pre-Market(in the after hours)」,
或者也能從網頁上方「Market」欄位中點選「Pre-Market( After Hours) activity」,
一樣能看到盤前或盤後最活潑的股票(圖六)。


這邊對「最活潑的股票」的定義,是「盤前交易量最大」的股票
下圖的畫面中我們可以看到(圖七),

這個頁面同時有「盤前漲最多的股票(Most Advanced)」和
「盤前跌最多的股票(Most Declined)」,
在盤後交易的選項中,也有相似的頁面,
這邊就不重複贅述了。

放空尚未回補的部位與股權分布圓餅圖

另外「放空未回補部位」(Short interest),也是這個網站的特點之一,
只是這個網頁只能支援在那斯達克證交所掛牌的股票,
如果是紐約證交所(NYSE)掛牌的股票,在這裡就查不到了。
我們輸入那斯達克證交所的頭號大將-蘋果(股票代號:AAPL)試試。
下圖,就是蘋果近期的放空未回補部位 (圖八),

可以看到三月底時蘋果的放空部位明顯比去年10~11月高出許多,
而在本週蘋果也修正了一大波,
可見短線上這項資訊有一定的參考價值。

除了這些較短線的資料外,網站對於一檔股票的基本面資訊也相當豐富。
較特別的是「股權分佈摘要」(Ownership summary)。

這個資訊其實是公開的,我們都能從美國證監會網站中抓到,
只是,證監會網站中的報表是一堆文字和數字,
那斯達克網站卻幫我們畫成好理解的圓餅圖,像下圖:(圖九)。


我們可以看到各公司的「機構投資人」持股比重,
藉此判斷籌碼的穩定性。
另外,像是「Call Transcript (電話會議逐字稿)」也是很實用的功能,
英文聽力沒那麼好的朋友,可以藉此更了解電話會議的內容。

而「SEC File」當中,也直接整理好了這間公司所有在美國證監會的文件,
省去我們另外尋找的時間與心力。

那斯達克證交所網站的使用者介面雖沒有前面幾週介紹的網站好用,
但是有針對一檔個股最齊全的資料,
也有對短線相當有幫助的盤前和盤後資料
這些都是其他網站無法企及的。
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那斯達克網站的強項是「針對特定個股的完整資料」,尤其對在自家證交所掛牌的標的更是齊全。對於想要查詢完整個股資料的人來說,這網站可以滿足你大部份的需求。

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油價受到開戰預期效應已穩穩站上70美元大關,未來中線持續看漲;而超級財報週開跑,摩根大通、花旗與富國銀行該怎麼選?

週六早上,美、英、法發射了戰斧飛彈射向了敘利亞,
這一百多枚的戰斧飛彈,敘利亞表示大多數都被攔截,
而美國則是認為任務完美成功。

「有幾枚被敘利亞防空系統攔截?」
其實也不太重要,因為飛彈一射出去就是代表要噴錢了。
飛彈公司賣武器出去並沒保證不會被截,
簡單來說就是這樣...

這個事件其實在去年4月就有寫過相關的文章,
賺爆戰爭財!你聽過「雷神」嗎?這是戰斧飛彈製造商,同時也是S&P100大權值股,面對邪惡的戰爭財,你的選擇是什麼?
當時的股價就已經是不斷走高,
而這次的飛彈射的數量更多,
股價又創下歷史新高了...

在中東,這類的武裝衝突並不是太少見。
俄羅斯一直是敘利亞最大的武器供應國,
敘利亞也是俄羅斯在中東地區的唯一重要盟友,
美俄之間的較勁,到最後傷亡還是敘利亞的老百姓們。

而這類事件發生,幾乎油價與國防股票都會上漲
先談油價為什麼上漲?
因為光戰爭的預期就足以讓原油上漲,
但是每次這類的事情「真的開打」,
由於不是久戰,所以看到新聞才去追油價,
往往都會吃到悶虧。

上圖為4/13(五)當日油價走勢圖

短線上容易先見高點拉回,不過對於油價的中線看法,
目前還是抱持中多不變。


上圖為布蘭特原油過去一年價格走勢圖(可點圖放大)

而油價牽動的自然是能源股,
能源股的種類繁多,
即便從上游、中游、下游大略介紹過一次,
相信讀者依然會一知半解。

在這邊我會建議讀者,直接從能源類的ETF下手,
會最為快速與方便。
而較具代表性的為XLE與XOP,
前者主要為上游產業,後者為中下游產業。
兩者表現近期都打敗大盤...



以XLE來說,前兩名的權值股分別為艾克森美孚(股票代號:XOM)與
雪佛龍(股票代號:CVX),權重將近40%
以目前XOM還在年線之下,實屬弱勢的情況,
去持有XLE要特別留意。

上圖為XLE前十大權重股(可點圖放大)

財報週來到,已公布的銀行股三巨頭表現如何?

週五開盤由於花旗銀行(股票代號:C)、摩根大通(股票代號:JPM)
獲利略為超乎預期,股價剛開始是上漲,
隨後跟著大盤一起往下走,終場表現是不佳的。
先來看看花旗(股票代號:C)的表現,
第一季度EPS為1.68美元,高於市場預期的1.61美元。
另外也受惠於股市的波動性,股票交易收入大幅超越預期,
達11.03億美元,創2010年以來最高。

此外,單季淨利為46億美元,與同期相比上升13%,
創下2015年第二季度以來最高

而花旗(股票代號:C)也受益於稅率的降低,
從2017年第一季度的31%降至目前的24%。
不過這邊算是之前就反映過了,
因為川普的降稅政策,去年第四季大漲特漲就是因為這樣。
基本上這部份的獲利投資人要忽略比較好,
才不會覺得「真的獲利很好」。

再來是總資產全美第一的摩根大通(股票代號:JPM),
公佈2018年Q1季報,單季EPS2.37美元,略高於市場預期的2.28美元。
總營收為285.2億美元,高出市場預計的277.1億美元。

今年Q1,淨利為87.12億美元,比去年同期增長35%,
也高於市場預期的80億美元。
淨資產收益率ROE也達到15%。

個別業務來看,2018年Q1,FICC業務(固定收益)營收45.5億美元,
略為超出市場預期的44.4億美元;
股票業務營收20.2億美元,創歷史新高且高於市場預估的17.6億美元
投資銀行業務營收15.9億美元,同比下降7%,低於市場預估17.6億美元。

由這邊可以看出,股市熱度讓這兩家銀行都獲利大增
不管是花旗或摩根大通,在股票業務方面的營收都很亮眼。
未來股市熱度還看不出冷卻的跡象,
對於這兩檔應該可以多加著墨。

上圖為JPM日線圖(可點圖放大)

最後是股神巴菲特持股很多的富國銀行(股票代號:WFC),
季報顯示每股獲利為1.12美元,略高於市場預期的1.06美元。
單季營收為219.3億美元,淨利息收入122.4億美元。

上圖為WFC日線圖(可點圖放大)

富國銀行(股票代號:WFC)很早就跌破季線與年線,
這種中空格局的股票,一直提醒讀者朋友要忽略不看,
絕對不要因為貪便宜就進去搶進,
即便進去買了,停損一定要嚴格執行。

目前看到唯一的多方支撐,就是老巴還沒有動手減碼
除此之外,WFC並沒有特別的強勁表現。

這幾週依舊會有大公司的財報要公布,
希望本週的專欄內容有幫到大家,
謝謝你們的支持!

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飛彈射出去後,短線油價容易見高回跌,不過製造戰斧飛彈的雷神(股票代號:RTN)還會繼續創高。另外銀行股部分,摩根大通與花旗表現優於富國銀行。

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川普近期言論成為空方總司令!美股多頭指標之一~亞馬遜也落難,課徵網路銷售稅真的可行?道瓊每天上下超過500點,第二季的行情總愛捉弄投資人!

「這幾天台灣放連假不少天,台股休市好無聊。」
幾個在作台股的朋友這樣發牢騷著。

我笑著說:
「應該慶幸才是,美股上下震盪好幾天了,
應該不少人被整的七葷八素。」

是的,一向不受控的川普又開口了。
與中國的貿易戰一下子說跟中國領導人關係很好,
放出和緩的姿態...
然後再說,投資人未來要做好心理準備,
為了美國的長遠利益,
建議投資者準備好迎接市場的陣痛」...

股市當然應聲下挫...
上星期道瓊指數上下高低點達1300點。

另一方面川普盯上了亞馬遜(股票代號:AMZN),
因為亞馬遜這幾年來的狂漲,才剛當上美國首富的貝佐斯,
這次要如何讓亞馬遜繼續維持上升的動力呢?
(截至4/6收盤,市值高達6800億美元,
同時也是全美市值前五大的公司。)

川普認為美國郵局倒貼亞馬遜(股票代號:AMZN),
每件包裹郵局會因為亞馬遜損失1.5美元;
川普還認為亞馬遜少繳了很多稅,
那些實體零售業者不但要繳更多稅,還得受到亞馬遜的侵害。
這不完全是川普為了美國大眾選民著想,
其中還包含了許多私人恩怨。
因為貝佐斯同時也是「華盛頓郵報(Washington Post)」的老闆,
而這家媒體罵川普是出了名的。
但現在川普是美國總統,他如果要整亞馬遜方法很多。
Business Insider整理出了幾個,舉例像是:
「美國國防部預計在未來數週內將資料備份到雲端,
這份10年期合約總額近100億美元,
原本亞馬遜呼聲相當高。現在不一定...」
對亞馬遜進行反壟斷調查
「調漲郵資,讓亞馬遜透過郵局送貨的成本提高」
(據花旗估計,如果郵資真的調漲,亞馬遜一年可能要多付26億美元,
以2017年北美網拍業務的成本來說,大約是增加2%)。

最後這個則是課徵「網路銷售稅」。
消息一傳出,亞馬遜(股票代號:AMZN)應聲下跌了4%多。
但經歷了一週的美股大漲又大跌。
共計近8個交易日就跌了11%之多。

上圖為亞馬遜日線圖(可點圖放大)

亞馬遜(股票代號:AMZN)到底是在做啥的?

台灣朋友對亞馬遜(股票代號:AMZN)較不熟悉,
因為它較少出現在我們的生活中,
所以這邊簡單的介紹一下。

亞馬遜(股票代號:AMZN)的營收主要靠兩類,
一類是「各地區的網拍生意」,另一類是「AWS(Amazon web service)」

網拍生意我們都很熟悉,不用多作解釋...
現代人網拍買東西往往比實體店面還抓狂。

亞馬遜為網拍生意用地區做了分類,
分為「北美地區(North America)」和「國際(International)」。

上圖,是亞馬遜近三年的營收趨勢。(可點圖放大)

可以看到,以營業收益(Operating income)」來說,
網拍的成長早已趨緩。

甚至國際網拍生意近幾年是賠錢的,只靠北美的網拍在撐。
一方面,是現在大家對網拍早已熟悉。

早年在網路上買東西是件新奇的事,
長輩看到從網路上買東西還會好奇的東問西問,現在早已不是了。
再說,網拍不是只有亞馬遜能做,eBay也在做,
老牌通路Walmart也跳進來做,甚至各家品牌自己也有做,
現在點進各家運動用品品牌(Nike、Under Armour等),
「線上購物」早已是基本功能。

獲利金雞母--AWS

AWS則是之前曾撰文介紹過的「雲端伺服器」服務,
這一塊主要的客群是企業主或各公司的IT部門
所以大部分人較少接觸到。

當我們把網站架設在亞馬遜的雲端,
可以省下機房、機器維修等成本,
甚至連維護人員也能少掉幾位


這塊業務不只亞馬遜在做,微軟(股票代號:MSFT)的Azura更是緊追在後。
大略介紹完亞馬遜(股票代號:AMZN)的業務後,
我們來看看各項營收的比重。
AWS獲利可就驚人了,雖然這一塊早已不神秘,
但近三年的成長仍然非常兇猛,2017年更是比2016成長了39%!

這樣的結果,也讓亞馬遜早已脫離了早年「燒錢搶市佔率」的局面。
雖然它的費用仍然一年比一年多,
但其實它從2015年就開始有盈餘了,近兩年更是節節高升。


以資產負債表來看,亞馬遜的財務也相當健康。

2017年的股東權益(資產-負債)比2016年上漲了43.68%。
無怪乎這兩年漲了125%,這可是扎扎實實的成長,
有相當強健的獲利在支撐著。

這麼強健的成長,到頭了嗎?川普真的會對亞馬遜開戰嗎?
我們來分析一下開頭提到的幾種方法。
「不讓亞馬遜拿到國防合約」與「針對亞馬遜展開反壟斷調查」都有機會,
而「調漲郵資」、「課徵網路銷售稅」則較不可能。

因為後面兩者都不能「只針對亞馬遜」,
如果一立法、一調漲,就會牽動到許多的網路零售。
而就如前段所說,現在的網路購物早已隨處可見,
這個稅如果一開徵,倒的可不只是亞馬遜而已。

川普才剛公佈新一輪的減稅政策,讓股市歡慶了好一陣子,
現在卻公佈新的加稅政策?機會不高。

而前面兩項針對亞馬遜的措施,
對亞馬遜的影響只會是一時的而已。

有句老話「漲多就是最大的利空」,美股已經多頭了好幾年,
去年更一口氣拉升了20%。今年隨便找個理由下跌,一點都不奇怪。
已經獲利的朋友可以順勢減碼,
剛進場的朋友適時停損,還空手的朋友,靜待時機。
如果是一直被雙巴的投資人,不妨先離場休息一下。
等大盤有明顯趨勢後,再行決斷。

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川普可能「不讓亞馬遜拿到國防合約」或「針對亞馬遜展開反壟斷調查」;不太可能「調漲郵資」、「課徵網路銷售稅」。川普的言論讓短線投資人錯愕不已,不過對於長線投資人來說,可能又是一次好的加碼點。

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結束連續八年的首季上漲~美股2018年的第一季負報酬,臉書慘遭空方重擊,而特斯拉股債雙殺!

2018年的第一季,S&P500就這樣收了個負報酬。
這是相當難得的事情。

從2010年開始,每年的第一季都是正報酬,
連續了8年之後,今年終於收負1.4%。

多頭持續走了很多年,這點無庸置疑,
而今年第一季原本也是要繼續宣布多頭獲勝,
結果從3/12之後,13個交易日有10天收跌
對於空方來說,有點像是逆轉勝的味道。

上圖為SPY日線圖(可點圖放大)


上圖為美股S&P500第一季歷史報酬

臉書末日真的來臨?看起來特斯拉會比較先面臨審判

2008年雖然距離今天已經是10年前了,
不過當年的雷曼兄弟倒閉,
依舊是讓人印象深刻。
而臉書(股票代號:FB)這樣具有影響力的公司,
才在去年宣布擁有20億的用戶,
臉書(股票代號:FB)在二月份達到5600億美元的市值,
結果擋不住「個資洩漏」這個晴天霹靂!

上圖為臉書近一個月與大盤績效比較圖(可點圖放大)

原本身為科技界獲利新秀的臉書,
十天內市值蒸發千億美元
並遭遇用戶的信任危機。

在消息爆發之前,華爾街的投資人都認為臉書必上200元大關,
怎知195這邊就停下腳步了,而且反手賣出,
股價一度跌破150元,
如今大家想知道Google(股票代號:GOOG)、
蘋果(股票代號:AAPL)、亞馬遜(股票代號:AMZN)會不會發生類似的事?

畢竟這些科技巨頭早就掌握了數億用戶的個資,這毫無疑問,
加上規模與影響力大到國家等級。
能不被各國政府盯上?(不管是用各項法條或稅負)

股市一直都是主人與狗的遊戲,
這是德國著名的投資前輩安德烈科斯托蘭尼所說的,
「主人走路時,小狗會在前面跑來跑去,
也有可能會跑得太遠,但遲早會跑回主人身邊」
在他提出的「遛狗理論」中,
主人是比喻公司的基本面或實體經濟,
而小狗是用來比喻公司股價或大盤,
這理論用來說明,即便股價一時漲太多或跌太低,
最終都會拉回與調整。


臉書這個事件延燒,導致股價重挫,
不過本業獲利表現不錯下,
還是有一些長線看好的投資人進場承接。

另一家公司就更經典了,
公司虧了十年,股價卻不斷狂飆。

上圖為特斯拉(股票代號:TSLA)十年來損益變化
紅框處為EPS

是的,股市不只是反映過去的經營績效
更多的因素反而是在反應「大眾對於未來的預期」。

這邊就有很大的解釋空間了....
是對未來半年的預期or未來一年?
甚至是未來三年的預期?

很多人一定會納悶,
比較常聽到的都是「股價會反映未來半年的狀況」。
哪還有預料到三年後的事情?

說的很好,但偏偏股市投資就是這麼有趣,
當股市呈現多頭欣欣向榮的時候,
大家往往會「過度樂觀」,
更容易聯想到未來「三年或五年後的事情」。

偏偏公司的經營往往難以預料,
以特斯拉(股票代號:TSLA)為例,
一直以來都是靠著舉債經營,
今年夏末資金可能就要燒光了,
新資金如果不能到位的話,極可能破產?

一週前特斯拉的自動駕駛系統出包,
高速公路上車禍,駕駛員傷重不治。
後來美國國家運輸安全委員會(NTSB)發布聲明,
已經派出兩名調查員到現場調查這起事故。

信用評等機構穆迪也緊接調降了特斯拉(股票代號:TSLA)
2017年8月發行的18億美元無擔保優先債權評級七檔至Caa1(之前為B3),
並將其前景從穩定轉向負面,理由是Model 3產量嚴重不足,
公司財務緊張...

信用評等公司說的話不一定為真,
對於公司募資的成本有極大的影響...
後來特斯拉(股票代號:TSLA)就遭遇股債雙殺的狀況。

上圖為特斯拉股價日線圖(可點圖放大)


上圖為特斯拉2025年到期公司債價格走勢(可點圖放大)

與其說特斯拉會不會破產這個問題?
不如說「即使公司沒破產,本益比也已經大幅下修。」
這意思是:科技股的多頭預期效應,已經打了折扣

上圖為特斯拉2025年到期公司債殖利率報價(可點圖放大)

目前特斯拉公司債的利率已經漲到了7%左右,
未來要進行新的募資,成本應該會更高,
這樣子未來什麼時候才能轉虧為盈呢?

投資者的信心潰堤才是股價難以重回上升軌道的因子。
一直有聽聞蘋果(股票代號:AAPL)要買下特斯拉(股票代號:TSLA),
滿手現金的蘋果與燒錢超快的特斯拉,
如果這組合成真的話,
那看壞特斯拉而去放空的人,
可能又要被馬斯克的魔法將了一軍!

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有別於過往的歷史紀錄,今年的第一季SPY收了小黑,終結了連續八年的上漲,不過現在更要擔心的是FAAMG是否持續失去動能。

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