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隔空叫囂的國際情勢,軍火類股受惠?洛克希德馬丁突破300美元大關、雷神準備叩關200元整數關卡

上週全球被北韓與美國的互相嗆聲搶到了最大版面!
主要是北韓放話已部署中長程戰略彈道火箭,
預計8月中要對美國關島發動攻擊。

而美國總統川普在推特PO文反嗆,
美軍早就準備好了「炮彈炸藥也已經上膛!」

法國國際廣播電台網站甚至以「今夜就可以戰鬥」
來形容美國與北韓之間的現況...

8/10(四)台股跌了141點,出了近期的最大量,
逼近1400億成交量。

緊接著晚上的美股道瓊指數也大跌204點,
全球股市連續第三天下跌。
美國科技股尤其重挫的嚴重
亞股一片哀號,創下3月以來最差表現。

不過說真的,整體盤面是否因此多空易位?
看起來似乎還好...
北韓的政治軍事狂人,
相信大家都知道大概就是哪樣的人,不用多說。

美國總統川普,他的激動發言才讓大家感到有點慌張。
因為深怕一不小心就擦槍走火...
雖然大家從他競選到上任,
也慢慢習慣他講一堆「誇張」的談話,
不過美國近幾任總統,
還沒有哪位會這麼直接又嗆辣的面對戰爭,
媒體大眾都驚呆了。

讓我們來檢視幾項商品動態,
看看資金目前是否確實都撤出回到避險商品上。
讀者將更能了解市場經理人的看盤重心。

黃金、美債、日圓一遇打仗議題幾乎必漲

全球最大對沖基金橋水基金(Bridgewater)
創始人Ray Dalio警告投資者:
「市場政治風險不斷上升,投資人投資組合應該配置5%~10%的黃金。」

上圖為黃金ETF日線圖(可點圖放大)

黃金近四天的漲幅為2.74%,
目前依舊沒有打破2016年初以來的盤整格局。
不過最近幾個朋友黃金空單回補倒是真的,
被消息面影響嚇出場的居多

另外看看美債...
下圖為美國20年公債ETF表現

近四天的漲幅為1%。

最後是日圓的表現...

上圖為美元兌日圓日線圖(可點圖放大)
往下跌代表日圓升值,往上漲代表日圓貶值

從美元/日圓走勢圖來看,
讀者可以看到這四個交易日以來的走勢,
應視為之前走勢的突破段
並不是單純北韓與美國的戰事消息才導致這樣的結果。

是的,每當市場動盪時,
短線資金都會先撤出,
移往黃金、美債、日圓,這三大商品。
目前從這三項看來,
「股票買進不久就套牢的人」目前應該可以鬆口氣。

有什麼可以入手的戰爭題材好公司?

賺爆戰爭財!你聽過「雷神」嗎?這是戰斧飛彈製造商,同時也是S&P100大權值股,面對邪惡的戰爭財,你的選擇是什麼?
早在四個月前,
有則打仗的新聞,不知道讀者還記得嗎?

美軍4/7週五向敘利亞政府控制的大城Homs空軍基地一帶,
發射59枚戰斧巡弋飛彈。

市值450億美金的飛彈王國--雷神(股票代號:RTN)
股價從那時候就一路上漲,

上圖為雷神(股票代號:RTN)與大盤表現比較圖


上圖為洛克希德馬丁(股票代號:LMT)走勢圖

有關軍火股票,過去我們專欄都有介紹過,
雖然美國國內一直有削減國防預算的聲浪,
不過說真的,你覺得機會大嗎?

洛克希德馬丁的代表商品:
F-35戰鬥機、F-35是F-22的低階輔助機種,
主要用於支援、目標轟炸、防空截擊等任務。

戰爭為必要之惡?是否讓軍火商為你賺錢?


如果你實在不敢單壓個股的話,
ishare也出了一支美國航太與國防工業指數ETF(股票代號:ITA)。
相信本週的專欄,會讓讀者朋友收穫滿滿!

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股票市場忠實呈現資金流動方向,比新聞報紙要老實的多了。尤其是大到無法操控的市場,更是操作的利器!

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如果閃崩成為日常,那遠離才是上策!台指期閃崩千點,傷亡人數不如2009年那次,只是當大家遺忘時,合法搶劫就會再現!

8/3星期四,如果有交易台指期的朋友,
應該有非常令人印象深刻的一天...

台指期貨當天開盤8點45分後不久,
居然瞬間暴跌1000點、跌到9408的跌停價位
雖然後續很快回穩,
不過已經造成市場一片哀號聲不斷!

多單持有者被停損出場後,又反手做空的朋友,
可能被上沖下洗剝了一層皮。
台指期錯單閃殺千點 2.5億誰賺誰賠?

後來統一證券出面證實,
此次事件是自營部門的期貨交易程式出了狀況。
後續引發其他程式交易陸續殺出,才短時間內暴跌千點。
有業者說,這波異常交易的金額約2.5億元台幣。
而以期貨「零和市場」的性質來看,
可能也有朋友用短線發了筆小財。

當天畢德歐夫也發文在粉絲團上,
跟大家分享了這則資訊。

看到這次的殺盤,
不禁讓我也想起了2009年9/10這天發生可怕的事。

2009年9月10日,台指合法搶劫

其實這次的下跌千點事件,
幅度大歸大,不過時間拖得不夠久
所以並沒有真的死很多人。

什麼意思?
操作期貨的人,期貨保證金專戶的維持率如果不夠,
那券商就有權砍單,保護券商自身的權益。
不過讀者別以為一砍就是幾百幾千戶一次砍,
期貨商是以「維持率最低的順序」開始砍倉。
也就是如果你維持率剛好不夠一點點,
然後不合理的跳動,後來「恢復正常位置」。
那當然你就沒事了。
這次的事情發生不到一分鐘就正常了,
所以真正受傷的人數不會比2009年那次多。

在2009年那次,盤前也發生類似的事件。
當時候畢德歐夫也還在台指期場中交易,
前一天空單帳面還獲利近百點,所以我留倉續抱算是合理操作。

案發時間發生在2009年9月10號
期貨開盤早上8點45分,主力從8點47分30秒開始拉抬。

上圖白色圓圈處為1分K(可點圖放大)


還沒8點48分,黑手開始動作(可點圖放大)


左下角為5分K,右上角為1分K(可點圖放大)


行情拉的快又急,有在場中的人深受震撼(可點圖放大)


看到長上引線就見獵心喜的人,也被黑手逮到(可點圖放大)


超長上引線洗掉程式交易搶多的人,然後過高這根嘎死放空抓反轉的人(可點圖放大)


8點53分接近現貨開盤時間,黑手準備收拾戰場(可點圖放大)

這7分鐘的時間從7335往上拉到最高點7758
423點,這7分鐘的時間不管是XX出貨台,或者是OO財經台,
都瘋狂放送超級利多消息,什麼MOU,還是ECFA啊!
(當時7000點左右,漲停規定為7%,所以漲400多點就快要漲停)

問題來了!

如果是真的大利多那應該會發生台股兩根漲停的情況,
問題是9點一到,打回原形...期貨通通下殺回原點
因為加權指數沒漲這麼多,
要知道一件事情,如果黑手要撐住加權指數漲400點的話,
新台幣沒有個400億以上,那是絕對撐不住的,
你可以去簡單計算一下台積電鴻海這些權值股,
要鎖住漲停板要多少新台幣?這邊就不計算了。
這是以當年的指數去計算,
現在可能要更多錢才能扛住現貨指數。

但是期貨要拉抬,真的是簡單許多...
(當時指數位置7335多點,所以拉400多點就接近漲停)
有心人士不用很多錢就能動手腳。(只怕主管機關逐筆調查)

程式交易現在很盛行,有關程式交易的部分我不是專業,
這邊有關於技術方面我就不贅述,
我只提市場狀況還有一些小技巧,
程式交易通常是追高殺低的趨勢系統比較多,
所以在市場暴漲暴跌的時候,會有大的利潤,
當然也常常造成恐慌性的停損。
當天的程式交易,不管是多單還是空單,
雙殺的情況很明顯
因為上下的滑價大到很誇張~
所以你追高可能追完的下一秒鐘就停損了
你放空的下一秒又停損了。

每隔幾年就要發生一次,多留意風險?或是別玩了

台指期每隔一段時間就會發生一次這種事,
當然每次總說會調查,接著一個星期後,
畢竟作期貨的人數沒有作股票的人多,
新聞價值遞減相當快。

甚至會有人覺得「誰叫你們要碰期貨」。
其實這跟槓桿已經無關...交易所能做的還有很多。
如果市場的公平度有待商榷,
那進來玩的人又怎麼可能會增加呢?

現貨市場內線交易繁多,這是不爭的事實。
期貨市場這種,算是合法搶劫嗎?

美股也曾發生這樣的事嗎?

其實,金融市場一直都有這樣的情形,
就連美股市場也曾發生過類似情況。
最近一次烏龍出現在離今天不遠的7月3號。
還好這只是盤後報價烏龍、沒有觸發連串賣單,
但看到彭博、路透社、YahooFinance等財經網站同時出錯的驚嚇應該也夠可怕了。


比較近的一次,就是2010年的5/6。
當時,希臘國債違約事件籠罩整個股市,
本來就已不太樂觀,道瓊開盤就已經走低將近百點了。
結果,居然陸續暴跌近千點!
連經典牛皮股寶僑(股票代號:PG)也在當時重挫37%!
這邊附上S&P500的期貨影片給大家,看看當時激烈的情形:

雖然最後收復了跌幅,收盤時「僅跌」3.2%,
不過當時有參與交易的幾個朋友,
應該都跟我一樣,
心臟每一次的跳動聲,清晰異常,
聽到自己的心跳跟場內的呼喊聲。
除了這個之外,彷彿世界停止運作。

所有的技術分析在當天都沒用,
會讓你覺得這只是打電動當機。
偏偏作空的股票美金狂跳出來;
而作多的股票,拿單不到三秒停損後,
卻是一筆大爛帳。

如果當時作短線又有盯盤的朋友,
當下應該非常驚心動魄!

常有朋友說畢德歐夫寫短線交易的文筆形容非常深入,
這真的不是文筆的問題,
這根本就是快死掉了的問題
當你帳戶輸贏的數字可能會影響你一年或好幾年的生活時,
記憶能不深刻嗎?你的反應能不快點嗎?

當時眾說紛紜,有人說是華爾街交易員下錯單,
多按了一個零、觸發連續賣單;
也有人說是程式錯誤導致。
結果五年後,
英國一名高頻交易員「薩勞」(Sarao) 遭到逮捕,
因為美國監管單位認為當時的那場「閃崩」,
是他大量佈局假的空單而導致的。
目前這場官司還在審議中,仍沒結果。

這樣一來,是不是知道怎麼操控市場的人就能從中獲利?
豈不失去公平?

納斯達克OMX集團在當天美股收盤後,
表示要「取消」當天美國時間下午兩點四十分至三點間、
286筆漲跌幅超過60%的「錯誤」交易。


也就是說,
不管是透過這場閃崩大撈一票或大賠一場的朋友,
「全部不算,全部重新來。」
真是幾家歡樂幾家愁!
意外之財飛了、意外虧損也回來了。
這是美股這個成熟市場的好處。
縱使短線交易詭譎多變,

「如果有人惡意操控市場,監管單位有權取消這些交易。」
台灣這次的「閃崩」能有類似的保護措施嗎?
目前還不知道...

但也期望台灣政府能發展出類似的監管機制。
只要能讓惡意操控市場的人無利可圖,
那這樣的人就越來越少了。

可是,閃崩是金融市場無可避免的現象。
就算沒人惡意操控市場,
股市仍可能因為一個謠傳的假消息而閃崩。
尤其是程式交易、高頻交易充斥股市的現在,
很可能觸發連續賣單,造成閃崩。
而這無法完全避免。

做長線的朋友,
可以試著把賣出訊號設的寬鬆一點,
以防不小心被甩出場;
或者我們可以加深對基本面的研究,
而不完全依靠技術線型買賣股票,
這樣也就不會因為閃崩而受傷。

羊吃草,狼吃羊,
台指期市場有草嗎?
不!可能連羊都剩沒幾隻,
狼吃狼才是現況...

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「閃崩」難以避免,任何市場、任何時候都會存在。尤其是一切電腦化的現在,閃崩的幅度更大。長線投資人,可以把賣出訊號設定的寬鬆一點,
以防不小心被閃崩甩出場,當然成熟市場會比不成熟市場來的有保障的多!

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盤中那斯達克快速拉回2%,市場投資人為什麼感到驚慌失措?是央行抽走資金還是企業財報不佳導致?

上星期美股各大公司開始陸續公布財報,
美股的重量級財報週為1、4、7、10月的第三週。
不過讀者可別誤會,
以為「每家公司都會在同一週」公布完畢。
上週還只是開始而已,
這禮拜還有好幾家重量級的公司要公布財報。

本週二:輝瑞藥廠(股票代號:PFE)
週三盤前:蘋果(股票代號:AAPL)~影響台股最多
週三盤後:特斯拉(股票代號:TSLA)
週四盤後:卡夫亨氏食品(股票代號:KHC)
~市值超過1000億美金的食品大公司同時也是巴菲特的最愛


週五:波克夏海瑟威(股票代號:BRK.A,BRK.B)

這幾家公司除了會影響美股大盤的走勢之外,
更會左右台股的盤勢,
例如像是蘋果供應鏈的相關個股都會受到影響。

先來看上週四7/27,科技類股指數之稱的那斯達克,
發生了小小的小插曲...

怎麼說呢?
科技股代表的那斯達克指數午盤後突然大幅下跌,
上漲約0.5%一度至下跌1.6%
盤中振幅超過2%,VIX波動率指數一度快速上升到20%。
上圖為那斯達克ETF15分K圖(可點圖放大)

雖然尾盤逐漸穩住,最終只下跌0.63%,
不過最近美股受到Fed還在暗示縮表,
也就是把過多的資金從市場中抽回。
所以這樣的「小插曲」難免會讓大家有點擔憂。

美股從2009年計算,現在多頭也走入了第八年了,
難免讓投資人都感到擔憂,
突如其來的盤中急殺都讓人錯愕。

下車太早怕少賺,買的太多越買越貴?

身邊有不少讀者朋友,
都曾經有過這樣的疑惑...
「現在的道瓊指數是21800點,
已經快要22000點,這樣子難道手上的股票不該賣掉嗎?

一般來說,法人的操作簡單分為兩種:
一種是Top-down(由上而下),另一種是bottom-up(由下而上)
由上而下就是先從總體經濟著手,
然後判斷哪個區域較有前景,
接著往下看該區域的國家、產業龍頭、個股。

而由下而上,則是完全相反,
只重視個股,該公司的財報、基本面、
未來是否能推出劃時代的產品。
至於大盤或者是區域性發展,
就不列入投資組合的考慮項目了。
如果你因為看到大盤的指數,而感到驚慌,
甚至你手上的股票持續創新高點,
但是大盤回檔1%,你的個股回檔0.2%,你就很擔憂。

這樣的話,投資人要回想的是:
「當初進場的理由?」

每個人都不可能買到最低、賣到最高
這個大前提相信大家都認同。

既然如此,
每個人都會有不同的進場點與不同的進場理由。

我們雖然想要盡可能賺到一整個大波段的行情,
但也不可否認,這是非常困難的事..
也因此會被指數型投資學派拿來嘲笑。

專業經理人的作法,比較認同的是
「順著趨勢走,動能結束時離場就好。」

買的股票越買越貴,在多頭的主升段與末升段本來就是會發生的。
這樣也代表你越賺越多,帳面的獲利相當可觀...
只需嚴守停利點出場即可。

有朋友問:
「那買的股票越買越便宜,那又代表什麼意思?」

沒什麼意思,這代表你套牢了。
大家都在多頭時賺錢,你不只沒賺,還虧錢。

市場信心薄弱,聯準會到底會多快縮表

週四的盤中那斯達克大跌,
盤後據媒體指出,
下跌是因為交易員們收到了一份摩根大通量化策略分析師
Marko Kolanovic的報告。
報告中,Kolanovic警告投資人對股市歷史低波動性保持警惕
這可能意味著非常接近股市的轉折點。

做空波動性將同時壓低隱含和現實波動率。
進一步讓其它投資者加大槓桿。
而那些用期權作對沖風險的人最終將因此虧損並放棄對沖。
事實上,我們自1983年以來經歷了很多次波動性週期,
目前,波動性處於歷史低點意味著非常接近轉折點。

不了解的讀者朋友可以參考這篇:
科技股與標普500指數再過歷史新高~大盤在5/17暴跌後又靜悄悄的過歷史高點,VIX卻創下一年新低,我們該如何解讀?

Kolanovic報告提到,
不久的將來,全球央行可能開始縮減資產負債表。
聯準會的縮表將很快到來,
但只會在經濟如預期進展情況下實施,
鴿派的立場幫助提高了市場的風險情緒

Kolanovic報告中的意思,
認為聯準會如果偏向鴿派的態度不變的話,
會讓市場投資人「更容易去追逐偏離基本面的公司」。
讀者可以想像,目前許多科技類股,本益比都相當的高,
但是資金就是不斷湧入。
追逐風險的心態不斷上升,原因其來有自!

不管怎麼說,在八月即將開始的交易日,
目前就只要關心企業的獲利是否順利跟上漲幅,
有關央行的動向,就等到九月份再來煩惱吧!
像是公布季報相當理想的百度(股票代號:BIDU)

財報不理想的星巴克(股票代號:SBUX)

臉書(股票代號:FB)今年以來,股價已大漲44%。

亞馬遜(股票代號:AMZN)公布第二季每股獲利僅40美分,不如預期。


雖然目前9月的Fed利率維持不變的機率為100%。
不過還是要注意其他區域性的風險喔!
(9月7日歐央會議、9月20日聯準會FOMC、9/21日央會議)

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如果你持有的部位讓你擔心到必須時時看盤,那有可能是1.你不太確定你買了甚麼。2.你買得還不夠便宜。要不然區區1%的盤中大跌,正常來說無須驚慌。

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3G、4G都不夠,人們追求速度與便利的生活很難改變,5G時代的來臨電信類股還值得買進投資?

「這年頭,網路速度真的很重要!」

剛為人父的Kevin一邊滑著手機,一邊跟我說著這句話。
我笑著回:「怎麼?急著上傳女兒的相片呀!」

Kevin笑著說:
「對啊!有時候還要下載跟上傳一些影片,
想要分享小女兒的點點滴滴,但遇到網路不順的時候,
真的很受不了。」

還記得Kevin以前也不怎麼黏著手機,
自從當了爸爸後,弄個女兒的粉絲專頁,
倒也是手機難以離身了。

我說:「你速度是4G的嗎?」
Kevin立馬回:「廢話,我還嫌太慢,想說5G什麼時候可以趕快出來哩!」

嗯....應該再等幾年就可以了吧!

5G?4G不是才出沒多久?

5G這個名詞,最近出現在2017年的「世界行動通訊大會」當中,
成為大會矚目的焦點。
而就跟「3G、4G」一樣,5G代表著「第五代行動通訊技術」。

「進入4G不是才沒多久?有必要跳這麼快嗎?」
的確,目前大家4G用起來也是順順的,沒急著升級的感覺。
但是,如果將來自駕車越來越多、VR應用越來越廣
什麼東西都有人工智慧的時候,
4G網路就有點擠了。
我們可不希望自駕車因為網路壅擠、
慢了幾秒鐘知道前面出車禍,對吧?

所以,4G可以說是「給人用的網路」
它讓我們上網更順、瀏覽資訊更快,
電影、歌曲等資料都可以放在雲端上,幾乎不會延遲;
5G則是「給東西用的網路」
給自駕車、智慧傢俱等工具抓資料用的。

當這個趨勢一起來,網路就只會越來越快,無法走回頭路了。

股票要漲,要「賺更多錢」,而不只是「賺錢」而已。
新科技、新需求,就會讓這些科技公司「賺更多錢」,
這也是大家開始著手佈局5G的原因之一。

台灣各大電信業者,也開始佈局5G。
這張圖是我們在經濟日報找到的各家電信業者佈局的整理:

同時,美國的幾大電信業者也搶進這個戰場,
像今年五月的時候,美國的電信業者龍頭之一,
Verizon(股票代號:VZ)就斥資31億美金,
擊敗了AT&T,買下Straight Path Communications 這間公司,
因為它持有28 gigahertz 和39GHZ的頻寬執照,
而這被認為可能是未來5G的標準頻寬。
而第二大電信業者AT&T(股票代號:T)在購併失利後,
也轉而發表了自己的LTE-M網絡計畫,朝著5G邁進。

不過,也不是每家公司都可以這麼旗鼓張揚的進軍5G,
因為它很燒錢。

5G這個戰局,幾百億台幣只是入場券

據估計,升級5G網路的費用達數十億美金。
這對市值達千億美金的兩大電信龍頭來說當然不成問題,
(AT&T市值約2,240億美金,Verizon市值約1,800億美金)
但是對第三、第四名的Sprint(市值約340億美金)和
T-Mobile(市值約510億美金)來說,就不是一筆小錢了。

因此持有Sprint 83%股權的軟銀,
今年尋求和德國電信旗下的T-Mobile合併。
如果成功合併,或許就有實力前進5G,進而與前兩大電信形成三雄鼎立。
這個合併案的消息,也讓這兩間公司近期的漲幅超越前兩大電信公司
成為近期來電信大廠中表現最好的兩間。

然而,這其實是Sprint第二次尋求與T-Mobile合併了,
上一次是2014年,後來被美國政府以「違反反壟斷法」而否決。
這次因為川普政府上任,所以Sprint決定再申請一次試試。
而目前核准與否還是未知數...

而且,美國的傳統大型電信股因為規模龐大、且獲利來源相當穩定,
因此大家不太預期他們會因為5G提升大幅度的獲利。
我們可以來看Verizon和AT&T的配息和殖利率,
Verizon的配息始終穩定:


殖利率除了空頭之外,也起伏不大:


AT&T的配息也是:


殖利率也相當穩定:

我們可以說,他們佈局5G,是為了不落於人後、不被對手超越,
而無法從中獲取大規模的利益。
相對的,有其他規模較小的公司卻趁著5G的話題高漲,
大家可以留意。

像是「思佳訊通訊技術公司Skyworks Solutions」(股票代號:SWKS),
這家公司目前是智慧型手機的網路通訊晶片大廠,
市值約190億美金。(相當於1.4家聯發科)

而在2017年第一季的財報電話會議上,
CEO Lian Griffin深具信心的說,
他們會成為5G戰場中的領導品牌。
(技術相關說明連結:https://www.fool.com/investing/2017/02/21/3-of-the-best-5g-stocks-to-buy-for-the-long-term.aspx)

也因此,這檔股票今年上漲了65%,遠遠超過大盤的14%。


另外,老牌玻璃製造大廠「康寧(Corning Inc)」
(股票代號:GLW)也是這波網路升級的受惠者。
康寧除了是玻璃製造大廠外,也是光纖的大廠之一
而我們都知道,光纖是網路通訊的基本設施。
所以,康寧今年的漲幅也達47%。

當5G來臨、頻寬變得更快之後,
有誰也會是大贏家?
就是「手上握有資料的公司」

也就是目前當紅的五大科技股:FAANG:
Facebook(股票代號:FB)、Apple(股票代號:AAPL)、Amazon(股票代號:AMZN)、
Netflix(股票代號:NFLX)、Google(股票代號:GOOGL)

當然這五大科技類股都已經漲了很大一段,
現在第三季,建議讀者多看少做囉!

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5G是近期的熱門話題,但對傳統電信股的漲幅貢獻不大。追求漲幅的朋友們,可以注意SWKS、GLW和FAANG等股票,或許會有更大的資本利得。

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