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戰爭為必要之惡?是否讓軍火商為你賺錢?

最近畢德歐夫看了一部老片:軍火之王。
這部片是尼可拉斯凱吉主演的,
演一個軍火商的故事,相當諷刺又有趣。
尤其有一幕:
邊噴子彈邊冒出「喀噔、喀噔」的數錢聲...

我與團隊成員Stark例行性的開會,
討論到有關軍火的問題,我們不禁好奇,
戰爭是否為必要之惡?
如果電影裡的軍火大亨這麼賺錢,那我們呢?

我們一般老百姓,
有沒有辦法享受軍火工業的利潤?

絕對是可以的,答案就在美國股市裡。

在美國,軍火商是上市公司,(賭場、菸草都有上市公司)
只要開個美股戶頭,就能買賣這些公司的股票。
這也是為什麼這麼多年來,
畢德歐夫不斷提醒讀者,
即使你還在台股中打滾,
也要擁有一個美股帳戶,以便不時之需


台股量能低迷已經好幾年了,
陸股、港股、日股、歐股都漲翻天了。
政府官員還在被質問今天的量能會不會超過1200億新台幣。

開發商品的交易系統 - 基礎篇 [36]威廉多空力度線




威廉多空力度線(WAD)的操作原則與OBV指標相同,但比OBV指標更有意義,能提前指出股價破位。威廉多空力度線的計算公式
1.TRL=昨日收盤價與今日最低價中價格最低者;TRH=昨日收盤價與今日最高價中價格最高者;
2.如果今日的收盤價>昨日的收盤價,則今日的A/D=今日的收盤價-今日的TRL;
3.如果今日的收盤價<昨日的收盤價,則今日的A/D=今日的收盤價-今日的TRH;
4.如果今日的收盤價=昨日的收盤價,則今日的A/D=0;
5.WAD=今日的A/D+昨日的WAD;MAWAD=WAD的M日簡單移動平均;
6.參數M設置為30;

停損區間



交易市場中,期貨、選擇權、權證等高槓桿商品操作者較多具有停損機制,大部分股票交易人仍慣用攤平手法,在買進的股票價格下跌後增加持股數量以壓低平均持有成本,期望在價格些微上升後便可解套或快速獲利。無論以真實股價或是效率市場模型模擬,都可以得到相同的結論:攤平交易確實在多數時候讓權益曲線迅速回歸上升區間,但偶發的大型逆境一次就足以耗盡所有資金。( 可參考 04/09 撰文附圖 )

排在資金控管之前:為什麼你該不斷尋找交易市場?


記得前年,我在澳門賭場看到一位中年大叔,一個人分別在兩個輪盤桌下注,看他一副心浮氣躁的樣子,我估計是因為不想等輪盤滾球落下的時間,所以先到另一桌輪盤下注。也就是等A輪盤的時間跑去玩B輪盤,這樣似乎賺錢效率比較快!

大家可能會覺得這樣的行為很荒謬,這應該只是加快賠錢的速度而已。然而,在實際的交易上,我們的確該尋找多個市場去操作。本週我們介紹Vince's Leverage Space Model (槓桿空間 )

資金控制的兩個簡單卻重要的維度



探討資金控制的任何方法前,需瞭解資金本身就有兩個簡單卻重要的維度,簡單是因為很容易理解,重要是因為延伸探討的議題會從根本影響交易思維,操作者在買賣交易過程遭遇困境,往往是因為運用的交易法與運作資金的本質相衝突,到底是哪兩個維度這麼重要?讓我們看下去。

搞清課稅範圍、出售順序、成本計算 證所稅申報全攻略


2013年起開徵的證所稅果然威力無窮,3月中財政部就發出了4萬5000件證所稅的「輔導函」,要求納稅人補申報證所稅,顯見仍有眾多投資人搞不清楚規定而沒有申報,投資人今年報稅必須先了解相關規定,才能避免被補稅。

文/林文義

證所稅課稅的條文雖然只有1條,看似簡單其實變化多端,投資人若同時買賣多檔股票,光計算賣出股票成本就夠嗆人了;但規定雖然複雜,投資人只要了解證所稅的課稅範圍、賣股票的順序,以及成本計算3個原則,就可以化繁為簡,逐步搞定證所稅。

3種股票須課證所稅:

興櫃、IPO、未上市櫃

就課稅範圍部分,一般投資人在股市買賣上市櫃股票,所得均以零計算,不必課稅;而大戶條款(出售股票達10億元以上)又延了3年,到一八年才須課稅。勤業眾信會計師事務所會計師莊瑜敏指出,在2013年到2017年間,必須課證所稅的股票,只有未上市櫃股票、賣興櫃股票超過100張者、IPO(首次公開發行)股票3種;但一二年底以前IPO,及抽籤取得IPO股票10張以下者免稅。

水和金錢同等重要--全球最強水資源績優股出列


前一週的清明連假還熱的要命,
結果隨後這一週氣溫突然驟降了10度。
望著這細雨,
實在無法解決這嚴重的旱象。

去逛量販店,順便找身為店經理的朋友Steve串門子,
結果怎麼繞都不見人影,只好晚上回家致電給他,
Steve氣急敗壞的說:
「廢話,你不知道現在一堆人為了抗旱,礦泉水都幾箱幾箱的買,
工讀生根本忙不過來,連我都自己下去搬咧!」

我笑著回答說:
「是真的還假的啦,有你說的那麼誇張嗎?」

Steve接著說:
「絕對不誇張,礦泉水是去年同期的翻倍,
水桶、省水閥等省水裝置銷量也是三成起跳
不事先備個兩倍貨喔,下個月廠商一定貨不夠出。」

從買賣氣的流動理解作多花仙子的理由



參與金融市場買賣交易,有個大家都知道的秘密:資訊領先者的存在性,無論是主力或是內線吸引的外圍,當進場賣賣交易的時候,就會在K線圖上面留下動作的軌跡,這些買賣交易的軌跡是最真實的結果,從真實結果開始研究才能最接近漲跌的核心。

開發商品的交易系統 - 基礎篇 [35]短期振盪指標




本篇文章我們要來介紹一個由 Art Putt所創建的短期振盪指標,它主要是想捕捉K棒價格的變化基本公式如右 ((TrueHigh - Open) + (Close - TrueLow)) / (2 * TrueRange)。
從圖中可以看到,黃色指標快速的在 0 到 1的範圍之間來回振盪,是一個非常活躍的指標,而讓指標要達到數字 1,唯一的方式是開盤價等於真實區間的低點,且收盤價是真實區間的高點;相反來說,若指標要到達 0 的位置則是,開盤價等於真實區間的高點,且收盤價等於真實區間的低點,換言之, K棒在開盤後,指標出現直上直下的狀況,暗示著強力的價格波動。

權益曲線



圖取自書籍 《 天才數學家的秘密賭局 》Page 104 , 平安叢書出版

璞格許多次提到了權益曲線的運用,包含觀察交易系統的週期性特徵,或是由日權益的標準差評估一般性風險等。權益曲線是交易策略最直接的結論,比起多數常見的評估數值,它更值得交易者著手探究。權益曲線 ( Equity Curve,以下簡稱 EC ) 在大部分文獻或資料中被定義為 3rd layer of trading system,同時這個 3rd layer 也主要被視為 last layer,亦即附掛在基本策略及交易濾網之上,用以「些微改善」整體系統表現之用。然而它真的只能做為第三層工具嗎?