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股市中看的對不如做的對,當你買進500元的比特幣或500元的大立光,可是依舊沒大賺,你會懊悔嗎?

週五一位老朋友來訊,
問了個投資人常談論的問題。
那就是:「你明年台股看多還看空?」

這問題我實在很難幾句話就回答,
加上他去銀行跟證券公司問了幾個理專跟營業員,
4個看多、1個看空。
這樣的樣本數實在不足,參考性也不高。

於是好奇心驅使下,就乾脆來個幣圖誌讀者調查好了,
結果24小時內,讀者朋友還算相當踴躍,
46個看多、80個看空、24個表示空手
其他看不出來的,我就先略過了。

這調查不代表未來一定要作多或作空,
其實就只是感受一下大家對股市的溫度。

每個人進出股市都有套自己的看法,
這也是股市有趣的地方。
看的對錯不重要,作的對才重要。
如果看對沒賺錢,看得再對也沒用;
如果看錯能賺錢,看的再錯也無妨。
「交易系統與部位控管比較重要」

看對卻沒賺到大錢的朋友

前陣子聽到身邊一個年輕朋友小顏,
他說在幾年前就買進了比特幣,
當時一單位買不到500元台幣
我當下心中一震,想說他不就賺很大...

上圖為比特幣近一週走勢圖(可點圖放大)
報價來源:https://www.coindesk.com/price/

以上週的比特幣報價來說,
比特幣最高曾漲到1單位換19000美元,
相當於57萬新台幣。

小顏說當時漲到1萬台幣(約330美元),
他就賣掉了,獲利了結...
不過有賺錢,至少也印證了他投資虛擬幣的方向是對的,
未來還有很多賺錢的方式,他說並不後悔..

反而我們聽到的幾位朋友感到惋惜,
不過其實這跟投資股票很像,
看對又如何?看錯又怎樣?
投資本來就是看對的時候,對的徹底,賺的夠大;
看錯的時候,錯的少一點,盡可能錯越少越好。

很多新進市場的股民,
常會跟朋友炫耀自己最近出手10次,賺了8~9次,
殊不知這只是因為你身處於多頭市場,
甚至多頭末升段的狂歡派對。
不管你是用KD、RSI、MACD...等。
你只要最後的決策訊號是:買
你就是賺錢...(差在大賺還小賺而已)

問題在於,當多空反轉之時,你能不能有效的撤退?
部位較大的投資人,是否有確實做好避險措施
還是說虧了「那一次就是重創你帳戶的那次」?

另外一個例子,一個從金融業圈子退出,
嫁為人婦幫夫家一起打拼公司的好朋友,
她在大立光500元左右時買進,
大立光最高曾來到每股6000元,
最近回檔較深,來到4370元。

結果最近好奇問她,
「大立光回檔這麼深怎麼看啊?」

她只淡淡的說,前幾年買房子的時候,
不想麻煩公婆長輩出錢,
於是就在800左右全數賣出了。

是不是很可惜?似乎有一點。
沒辦法,投資跟理財本來就是息息相關的兩件事情,
有時候資金就是有需要調度的時候,
放在股市裡面的錢,最好是「閒錢」。
從以前到現在,這句話始終非常受用。

8000點以上,每500點要加空一次?

最後是一位曾待過投信業的前輩,
後來因為家庭因素,提前退休離開職場。
還記得當時是2012年初,
台股在7000點~8000點之前徘徊,
2011年底的時候,空方殺盤還一度跌到6600點。

他說:「台股真是他X的有夠弱,
之前7000多點的時候可惜沒放空期貨,
如果這次強彈上8000的話,我每500點就放空一次!

我好奇的問:「如果不小心漲上了萬點,那怎麼辦呀?」

「如果台股上萬點?那我可能要空雙倍口數了,
身價肯定要翻漲!一生就等這波了。」

讀到這邊,也許很多讀者朋友要竊笑,
現在台股一萬多點了,死定了吧。

今年初與他吃飯時關心問了一下,
畢竟當時台股已經逼近了萬點大關。

「台股後來漲上來了,你的空單沒事吧?現在都快萬點了。」

這位前輩愣了一下:「啥?我早就沒作台股,
這一兩年倒是買進了不少臉書(股票代號:FB)、英特爾(股票代號:INTC)、
微軟(股票代號:MSFT),可惜沒買亞馬遜(股票代號:AMZN)。」

「為什麼後來你沒去放空啊?」我驚訝的問

前輩接著說:「其實剛上8000點的時候,
我是有去空了一口小台(小台期貨,跳動一點為台幣50元),
後來指數還在往上漲,我被嘎了,雖然錢不多,
可是這方向就是錯了邊才會賠錢嘛!於是我就停損出場,
後來到了8500以上,又試著重新空了口小台,
結果還是虧錢,這次還虧更快,我當然不玩了,就這麼簡單!」

相信對一般人來說,這小台虧的錢實在沒多少,
了不起就這麼幾萬塊而已,
可是因為同樣虧的金額,越虧越快。
他知道錯了,是的,他用小錢去印證自己的觀點,
這在專業交易員圈子中,
算是蠻常見的手法,先試單、再加碼、到關鍵點、再次決定是否加減碼。
大概是這麼回事。

至於後來買的那幾檔美股,
兩檔大賺,一檔小賺。
由於美股這幾年來科技股漲的實在太多了,
賺錢也沒什麼好多說的。
如下圖:

上圖為臉書週線圖(可點圖放大)


上圖為英特爾週線圖(可點圖放大)


上圖為微軟週線圖(可點圖放大)

這三個真實案例,
希望能夠讓讀者朋友感受到箇中巧妙,
股票操作不外乎如此,
小賺小虧,永遠不大賠、然後等待偶爾的大賺

下星期四12/14凌晨三點,
美國聯準會將宣布新的利率動向,
本週的前半週,預期盤勢會比較平一些,
等待新的方向出來後,大家才會大動作。

倒數兩週耶誕節,準備好怎麼度過了呢?
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股票不是比誰看的對,而是賺的時候你賺得夠不夠多,而虧的時候你是否能虧的夠少。股市沒有聖杯,一心追求必勝公式的人往往到最後受傷最重。

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科技類股出現驚人大跌,緊接著週五道瓊指數半小時內下殺400點後拉回~耶誕節行情是否真的發酵?連假前的作帳行情或許你應該看懂

上週真的是十分精采的一週,
尤其週五收週線的時候,
美股一度演出了大逃殺的戲碼。

週五開盤後半小時,大約在11點出頭,
傳出因為川普「通俄門」有了新進度,
前國家安全顧問Michael Flynn作證,
在2016年總統大選期間,川普指示他與俄羅斯聯繫,
大選前他則對FBI說謊

市場聞聲譁然,大盤S&P500一度跌了1.6%,
終場才收斂跌幅回到0.2%,留下一根長長的下影線。
道瓊指數半小時左右的時間下殺了400點之多

上圖為道瓊指數12/1(五)5分K線圖

如果有注意美股的讀者朋友,
應該早就發現在上週三(11/29),科技股就已經先殺一波了。
而科技股雖然下跌,金融股卻漲得歡樂,
所以11/29當晚的S&P500指數收了個平盤,沒怎麼動,
反而以科技類股為主的納斯達克指數跌了1.3%

有一說是最近刺激美國繼續上攻的題材「稅改」其實對科技股不利,
因為共和黨預計把稅率下降到20%,
但事實上,科技產業的稅率其實是18%,
所以稅改其實是對科技公司增稅。
而金融產業的稅率是29%,
如果真把稅率降到20%,那就是大大的聖誕禮物了。

因此科技類股跟金融類股一跌一漲。

但是,稅改計劃不是第一天出爐,
華爾街的分析師們時時緊盯著參眾議院的動向。
不會突然才對稅改計劃驚醒過來,緊急改變配置。

我們認為這幾天科技股和金融股的變化,與大盤的大跌,
比較大的機率來自於各大基金經理人們,
因應年底前業績結算所做的調整

畢竟,科技類股今年依然是亮眼的明星,
有買進的經理人們今年應該都能過個好年,
所以趕在結算前攜手一起獲利了結也是很合理的。

賺錢抽紅利,虧錢不甘我事~華爾街經理人的告白

對於這樣的現象,其實不難理解,
各大機構投資經理人(Fund Manager),
在金融海嘯之前,可說是日進斗金,
現在雖然大不如前,
不過有賴這幾年的大多頭發威,績效人人有獎....

試想,你是位操作10億美金的經理人好了,
年薪+獎金通常會是你的總薪酬結構,
今年一整年到現在有績效35%,
代表你賺了3億5千萬,接著每位經理人的%數不同,
不管是幾啪,你一定會有個念頭,
先砍先贏。以免到手的鴨子飛了。
畢竟剩下最後一個月,少賺一點不會死,
忙了一整年搞到最後沒賺到才是真的嘔

不只是今年這樣,往年也有類似的跡象。

我們研究發現,把過去十年間(2007~2016),
聖誕節前一個月的各類股漲跌幅抓出來,
做了個簡單統計和比較。

我們使用的是Stockcharts網站,裡面有PerfChart功能,
(連結在此)


這功能可以調整各類股的漲跌和比較期間,
從1999年1月以後的所有交易日,
都可以任意設定天數去做比對。


而這個功能鎖定的是S&P500裡面的類股,
所以如果被排除在S&P500以外的話,
那那間公司的漲跌就不算在內。

好了,統計的結果如何呢?

詳細數值如下圖:

可以看到,聖誕節前夕不愧是傳統的大月,
過去十年來,幾乎每個類股都上漲。
平均漲幅最高的就是「金融類股」
十年平均漲幅達6.13%,遠超其他類股。
所以前陣子會殺科技而漲金融,
看來就不太令人意外了。
因為所有基金公司都等著要獲利了結,
大家都預期金融類股會把錢放進口袋。

除了金融類股以外,還有什麼族群不錯?

大家還記得去年川普當選美國總統,
美國金融類股漲翻天了。

除了金融股之外,還有什麼類股也是相對強勢的?

「非民生必需品」、「原物料類股」、「工業類股」表現次之,
都在4%左右。
因為聖誕節是傳統的消費旺季,製造業暢旺。
所以這三個領域都因此受惠。

能源類股卻是近十年來最弱的。
不過近期能源類股一直被頁岩油和OPEC的戰爭壓制著,
所以近年來的漲幅也一直弱於大盤。
十年來平均會排名最末也肇因於此。

比較特別的是「上漲/下跌次數」的排名,
我們會發現,只有「健康照護類股」每年十二月都上漲,
其他類股還會多少下跌一次。
而如果把年限拉長,
直接比較「2007年底至今」的各類股漲跌幅,
「健康照護類股」也居於亞軍,
僅次於「非民生必需品」,甚至還小幅超越科技股。

我們過去在專欄中提及「銀髮商機」的趨勢。
我們會想活更久,也會越活越久,
這個趨勢是確定的。
而且跟AI結合的話,商機不只是看的到,也摸的到。

而平均壽命越長,需要的醫療服務也就越多。
所以「健康照護類股」目前漲勢會領先其他類股
台灣也邁入老年化國家,
未來投資的方向或許讀者可以從這點著手。

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聖誕節前一個月的各類股漲跌幅,最大的是金融類股,最有可能上漲的是「健康照護類股」。如果你把錢拿去銀行買基金,不如直接開個美股帳戶,各種低成本的ETF可以幫你省下許多錢。

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感恩節日+黑色購物節創造無限商機~該買的都買到了嗎?第四季的耶誕旺季又來了,你會怎麼買?到底該買東西還是買股票?

上週的感恩節連假,算是美國人的購物大節日。
(規模當然還是小於耶誕節)
根據Adobe Analytics提供的數據,
(包含了全美100家最大網上零售商的數據)
今年黑色星期五和感恩節期間,
全美線上零售總額達79億美元,
全美電商銷售同店比增長了17.9%,近18%
和中國之前的雙11光棍節類似,
越來越多的美國人透過智慧型手機購物。

據Adobe統計在感恩節期間,
在電商網站上,46%的訪問量和29%的銷售量來自手機
而在去年感恩節,27%的電商營收來自手機。

在每年的黑色星期五之後,
下一週的星期一通常是網購的高峰
也被稱為「網購星期一」(Cyber​​ Monday)。
按照Adobe的預計,
今年的「網購星期一」的銷售額可望達到66億美元,
也會創下史上最高。

美國最大電商亞馬遜(股票代號:AMZN)也受益於黑色星期五。
上週五雖然美股只開盤半天,
不過亞馬遜(股票代號:AMZN)股價上漲2.58%,
收1186美元,亞馬遜CEO貝佐斯財富也突破一千億美元。

上圖為亞馬遜日線圖(可點圖放大)

電商只有亞馬遜(股票代號:AMZN)厲害嗎?
不,來自中國的阿里巴巴(股票代號:BABA)更是誇張。

近一年來BABA與AMZN漲幅都遠遠高於SPY(可點圖放大)


上圖為兩家電商兩年來的股價表現(可點圖放大)

雖然亞馬遜佔了先機,但沃爾瑪(股票代號:WMT)也開始追趕,
近年來,沃爾瑪(股票代號:WMT)的線上營收也一路上升。

在未來電商的爭霸中,
傳統零售能否利用原有的優勢,
包含資金、客戶資料、進貨成本,
去追上這股潮流,這將是生存之戰。

像路透社報導,在今年的購物狂歡中,
電視TV、筆記型電腦、玩具以及遊戲設備,
尤其是PlayStation 4是最受消費者歡迎的。

如何讓消費者「懶」還要「更懶」,
讓手指滑一滑就下單,這就是電商持續在做的事。

台灣這邊的消費力則是不遑多讓,
即便是會員制的好市多(股票代號:COST),
這幾年來在台灣的經營越來越出色,
看看好市多(股票代號:COST)台灣各分店,
那擁擠的人潮,買東西動作不快還真不行,
逼的店家把原本三天的黑色購物節改為一天。



是需要?還是想要?別再被設計過的行銷術給矇蔽了

華爾街日報引用「價格追踪公司Market Track」的數據,
對比17個類別的購物折扣發現到,
去年美國黑色星期五的折扣比今年要多6%。
今年該公司跟踪的10家主要零售商中只有3家的價格比去年更優惠。
說穿了:今年的折扣價格不如去年來的低。

以往感恩節與黑色星期五的人氣,可以排年度第二
不過黑色星期五的購物還不足以滿足他們的需求。
感恩節雖然有放假,不見得有時間跟學生一樣去店裡搶東西。
這就像是我們的過年,是全家團聚的時間,

上班族也需要準備一整天的感恩節火雞大餐,
和家人親戚朋友聊天打牌,看體育比賽。
這常常會沒時間去搶好的商品。
但是他們還是有購物的衝動呀!
於是假期結束的禮拜一,
往往就是這群具有比較高的消費力的上班族,
真正要發揮血拼實力的時候了....

好好的坐在電腦前,專心購物。
網路行銷的研究人員很快就發現,
網購很大比例成交金額都是發生在假期之後的第一個星期一白天
廠商發現這個消費習慣的模式之後,
開始針對這群購買力強的族群推出促銷,
很多是從黑色星期五延續到隔週,
有些甚至專門創造一個促銷活動,
針對禮拜一的網購高潮。

於是開始有人Cyber​​ Monday這個第二波的促銷活動。
反而銷售業績會高於感恩節!

當然!Cyber​​ Monday其實也是感恩節購物促銷活動的延伸活動。

不管怎麼說這些銷售數字都實在的告訴我們一件事:
「更多的民眾已跳過實體店面,轉往網路購物。」

撰寫專欄這麼多年,常收到讀者來信問的就是:
「我資金很小,可能只有幾萬塊,這樣能投資美股嗎?」

可是你應該要想的是:如何存下更多本錢?

每個人都有消費欲望,每個人能力也大不同,
唯有一點應該99%的人都相同,
那就是想要賺更多的錢,提早退休?
或者做些自己喜歡的事情。

而每個月有人能賺十萬?
有人能月賺一百萬?或者五萬?
可曾想到,生活中買的許許多多物品,
把房間都堆滿的這些搶購來的戰利品,
真的是我們「需要」的嗎?

我始終不信連收入與支出都無法好好控制的人,
作股票投資會有什麼很大的斬獲。

原因在於這個人心理層面可能太容易被影響

賣場把走道清空,空間寬敞能增加購買慾,
美國研究過從1970年代起,購物籃尺寸持續變大,
因為大一點的購物籃,人們會買得更多,
消費者容易覺得,直到把購物籃塞滿,
才會覺得完成採買任務。

其他像是售價標籤字體要統一,顏色黃金法則。
有三種顏色在大腦思考前,會淺意識的優先處理,
那就是紅、黃、白,用鮮豔色彩,抓住目光。

線下零售比起過往,更想盡辦法吸引消費者。
如果怎麼賺都覺得不夠的人,
或許大買特買前,想想這個老問題!
你真的需要這個東西嗎?

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看著電商雙霸主持續攻城掠地,消費者的荷包也被賺走了不少,投資前先學會理財,理財前先學會存錢。走向財務自由除了靠橫財之外,一步步的穩健控制收支,買入好股票,這絕對是可行之道。

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3分鐘看懂如何查詢大型基金的持股動向~最新大戶持股明細出爐,巴菲特持續減碼IBM,繼續大買蘋果成為第五大股東!

最近公布的「大戶持股明細」出爐了。
每一季結束後的第45天,
投資者都會專心注意這份13F文件,
每個大型基金都需要向美國監管機構提交它們的持股文件

而我們投資人當然也會參考一下他們的動向,
可以摸索出趨勢或者從他們的想法中,
衍生出自己的投資思維。

從上週的媒體新聞報導,
看到了巴菲特上一季加碼持有蘋果(股票代號:AAPL)390萬股,
總共持有蘋果2.6%的流通股份,成為第五大股東

他還持續減碼IBM,賣出了1076萬股,手上還剩3700萬股。
去年至今減持了54%

上圖為IBM月線圖

這四年來,IBM完全與美股的漲勢脫鉤,
巴菲特這筆投資算是比較看走眼的。

以上這些是新聞報導的重點摘要。
但除了大家都會報導的巴菲特之外,
我們還要來深入看看其他大戶的調節。
這些投資大師們的股票增減如何呢?

首先是與巴菲特齊名的索羅斯(George Soros)。
索羅斯的持股比巴菲特平均的多。
他也不只持有美股,還包含債券、選擇權等多種金融商品。
以巴菲特的持股來說,他總共持有45檔股票,
前五大持股就佔了整體的60%

而索羅斯一共持有了165檔股票,
前五大持股(債券和選擇權不算)卻只佔整體的30%左右。

他的第一大持股是一家美國有線影音娛樂集團
「Liberty Broadband Corporation」
(股票代號:LBRDA) ,市值約150億美元。
上季增持最多的卻是微軟(股票代號:MSFT),
足足增持了2.7倍,而不是蘋果(股票代號:AAPL)。

不過,蘋果佔巴菲特的整體持股比重達11.63%,
微軟卻只是索羅斯的一小滴水,只佔0.18%。
兩個大師的投資哲學顯然毫不相同

再來,之前跟賀寶芙(美股代號:HLF)槓上、
媒體也常報導的「比爾.艾克曼」(Bill Ackman)持股更是集中得多,
總共只持有6檔股票而已!

這一季艾克曼大幅增持(增持了4倍)的股票是「自動資料處理公司」
(Automatic Data Processing, Inc.)(股票代號:ADP)
增持四倍後,它已經佔了艾克曼整體持股的18%了。
這是一間處理企業主支薪、交易轉帳等數據的金融科技公司,
今年表現不怎麼樣,甚至略遜大盤,只漲了6%左右。


還有許多大戶們的持股動向,都等著我們去分析...
尤其是資金越龐大的大咖,
他們的部位越難以短線進出,
就會更有參考依據,
相反的,
部位比較小的避險基金,進出速度較為容易,
參考性就會降低。

找尋大戶進出的動向自己就能動手

如果您對這些大戶們的動向感興趣,
您可以去「Insider Monkey」這網站。
(網址在此:https://www.insidermonkey.com)

這網站專門整理各公司大戶們的持股流動
並且做成很容易查詢的檢閱系統。
但要看到完整的資料必須註冊,註冊費用全免,
不過會收到廣告信就是了...

像我們要看的巴菲特、索羅斯、比爾.艾克曼等,
被網站歸類在「十億等級的避險基金經理人」區,
我們可以先點網站Hedge Funds中的Main選項:(如下圖)


進入頁面後往下拉,就會看到以巴菲特為首的兩排大頭照,
把滑鼠移到想看的大戶那邊,點下去。


就可以看到巴菲特的13F、13D及13G,
再點選「See All」,就能看到上季的最新持股了。


這些資料其實不是這個網站獨享,
他們做的僅是整理而已。
13F、13D、13G都是美國證券交易委員會
(U.S. Securities and exchange commission,簡稱SEC)
要求的制式表格。

13F,就是特別要求「部位在1億美金($100million)」
以上的「機構投資人」要交的報表,
他們必須揭露與上一季相比的持股明細,
目的是要讓市場更透明、更公正。
如果大戶們彼此都知道對方手中持有什麼股票,
在交易或談判時就更不容易被欺騙了。

另外,我們會看到13D和13G被擺在一起。
其實這兩種表格是同樣的目的,
都是為了揭露公司的大股東。

只要是機構投資人、又持有某間上市公司股份達5%以上,
就必須要繳交13D或者13G

我們再回到insider monkey,可以在巴菲特的頁面往下拉,
點選「Latest 13D&13G Filings」的「See All」,
就能看到巴菲特手上持有超過發行股份達5%以上的公司。

像巴菲特持有蘋果(股票代號:AAPL)僅有2.6%,就不用繳交13D或13G。

這樣實用的查詢與教學,
對讀者應該會有一些幫助,
美股現在步入第四季的中段,
一如我們之前所說,
第四季一向是多頭的旺季,
要學會美股獲利,那就先搞懂第四季的循環。
我們下回見囉!

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因為網路上已經有太多農場文。

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依舊想保持一個乾淨的空間。
誠如幣圖誌一般,一路走來,始終如一。

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巴菲特增持蘋果(股票代號:AAPL)、減持IBM ; 巴菲特持股比索羅斯集中的多; 比爾.艾克曼本季增持最多的是「自動資料處理公司」(股票代號:ADP)。關注大型基金的持股動向,小型基金的參考性比較低。

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