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前進美股必備工具~CNBC網站選股與美國財報中英對照表

上星期與團隊成員Stark在敦化南路巷內的居酒屋小酌幾杯,
一向交友廣闊的Stark對我說:
「畢大,我有很多朋友都有收看我們專欄文章,
也知道台股內線確實很多,交易成本又高,
但是要他們轉作海外,一聽到美股,
就頓時有股茫然,實在不知該如何下手。」

我一邊啃著明太子雞翅,一邊說:
「是啊!光台灣與美國有一堆財務名詞都不盡相同,
大家眉頭都鎖起來了,
當然只能去跟銀行買高交易成本的共同基金,
又或者改去玩高槓桿的期貨選擇權等商品了。」

Stark接著說:
「那我們是不是可以再多做些什麼呢?
讓我們的讀者對於美國股市的選股,
不再這麼感到茫然與不知所措?」

我擦了一下油油的雙手,一邊思考著...
「那不然我們試著把美國的專業財金媒體CNBC介紹給大家,
而且圖文解釋,連中英翻譯都弄好
這樣有心想學習的讀者就不會茫然了。」

Stark微笑著說:
「看樣子我們這星期要比較辛苦一點了,
就試試看吧!」

就先從生活週遭的公司開始

其實操作美股一開始可以先從著名的國際公司開始研究,
例如麥當勞(MCD)、可口可樂(KO)、星巴克(SBUX)、耐吉(NKE),
這一類公司因為與讀者生活很密切相關,
除此之外,也能使用一些免費的選股網站。
這些選股網站,可以讓我們設定心中股票的理想條件,
再篩選出符合條件的股票。

專業財金媒體CNBC,
就架設了功能非常完備的選股功能。
而為了服務英文閱讀較不熟練的朋友,
Stark特別翻譯了選股網站中的諸多選項,
希望能讓更多朋友把這些功能發揮得淋漓盡致。

在進入選項的翻譯介紹之前,
我們先來看看要怎麼進入這個功能。
首先,CNBC的網址在這裡:
http://www.cnbc.com

首頁的畫面如下圖,接下來,請先點選INVESTING
再點選選股功能-「Stock Screener」

進來之後,
左上角的CREATE CUSTOM SCREEN(自訂選股條件)
可以設定自己想要的選股條件,
或者我們也可以使用下面五個CNBC幫我們設定好的條件來選股。

像下圖,點選進去就能看到預設好的選股條件:


這四個設定好的選股條件分別代表以下這五類的股票:
Solid Stocks, Solid Companies:
指的是穩健、較不受大盤影響的股票;

S & P 500 Dogs:
指的是S&P500成份股當中、配息率高於3%的股票

High Quality High Dividends:
指的是高配息率、高成長率的股票;

Small Cap Value:
指的是規模不大,但很有潛力的股票;

Large Cap Growth:
指的則是規模較大、卻仍然繼續成長的股票

如果覺得以上這五類選項還不夠,
那就是「自訂選股條件」發威的時候到了!
點進去之後,就可以看到下圖這個畫面。

CNBC幫所有的選股條件都做好了分類,
我們點開「Select Category」就可以看到:


先點開「Company Overview」(公司概觀),
就可以看到裡面包含了這些條件。
假設Stark 不想投資小公司,
那麼,我就可以利用「市值」的篩選功能,
來挑出規模在一定水準之上的股票。
我們只要先勾選Market Cap (市值),
再輸入我想要的範圍,
最後,再按下「查詢比對結果」(view screen matches),
就可以看到合乎條件的標的了。
非常的單純。

好了,其他選項這邊就不一頁頁截圖了,
留給大家自己去摸索。
摸索的過程中,
各位也可以參考以下的「選股名詞中文翻譯」,
這樣一來,就不用再費心查字典啦~!
希望能讓大家在操作上更方便、更節省時間。

美國財務名詞中文對照表

選股名詞中文翻譯系列
分類名詞翻譯名詞說明
Company Overview(公司概觀)Company Name(公司名稱)
Shares Outstanding(發行股數)
S&P Member(是否為S&P500成分股)
State / Province(公司所在地)
ADR(是否為非美國公司)
Sector(所屬產業)包括金融業、科技業、醫療保健業等產業類別
Market Cap(市值)市值 = 股價x 發行股數
Exchange(掛牌交易所)
DJ Member(是否為道瓊成分股)
# Employees(員工數)
Beta(Beta數值)衡量一種證券相對總體市場波動性的一種系統性風險評估工具
Industry(主要營業項目)此項目比Sector更細分。像銀行業、投資服務業都屬於金融業; 健保公司、藥品零售都屬醫療保健業
Performance(股價表現)1 Month Price % Change(一個月的股價變化百分比)
3 Month Price % Change(三個月的股價變化百分比)
1 Year Price % Change(一年的股價變化百分比)
Latest 3 Fiscal Yr Annualized TR(最近三個會計年度的年化總報酬)
Latest 5 Fiscal Yr Annualized TR(最近五個會計年度的年化總報酬)
Growth Trends(成長趨勢)Reported EPS(每股盈餘)EPS=盈餘/加權平均股數,比率越高表示公司獲利能力越高
Current Rev % Change: QoQ(本季與上一季的營收變化百分比)
5 YR Revenue Growth(五年營收成長)
EPS - 1 YR Growth(TTM)(過去十二個月的每股盈餘成長)
Current Rev % Change:YoY(與去年同期相比的營收變化百分比)
Valuation (股價評價)BV/Share(每股帳面價值)等於普通股權益總和除以流通在外的總股數
P/E - 5 yr low(五年來最低本益比)
Price to book(股價淨值比)
Price to Cash Flow(股價現金流量比)股價除以每股現金流量
P/E - 5 yr high(五年來最高本益比)
P/E - 5 yr avg(五年來平均本益比)
Price to sales(股價營收比)股價除以每股營收
Management Efficiency(經營效率)ROE(TTM)(過去十二個月的股東權益報酬率)ROE=稅後純益/股東權益
顧名思義,就是公司拿股東的錢去投資的報酬率
ROIC(資本回報率)評估一個公司或其事業部門歷史績效的指標
ROA(資產報酬率)衡量每單位資產創造多少淨利潤的指標
Analyst Estimate(分析師評估)Historic 5 yr Earning Growth % (過去五年來的盈餘成長百分比)
# Analysts - Current FY(過去一個會計年度來推薦的分析師人數)
Previous Qtr EPS surprise %(上一季的每股盈餘超出預期的百分比)
Avg EPS Surprise last 4 qtrs (%)(過去四季平均每股盈餘超出預期的百分比)
# FY Est. Rev. up, last 30 days(過去三十天內,預估年度收益會上升的分析師人數)
# FY Est. Rev. down, last 7 days(過去七天內,預估年度收益會下降的分析師人數)
# FY Est. Rev. down, last 90 days(過去九十天內,預估年度收益會下降的分析師人數)
Next FY P/E(下個會計年度的預估P/E值)
Est EPS Growth % - Next FY(下個會計年度的每股盈餘成長百分比)
Est. EPS next Q(下一季的預估每股盈餘)
# Analysts - Current Qtr(本季有幾位分析師推薦)
Consensus Rec.(一致建議)
Previous FY EPS Surprise %(上一個會計年度每股盈餘優於預期的百分比)
# FY Est. Rev. up, last 7 days(過去七天內,預估年度收益上升的分析師人數)
# FY Est. Rev. up, last 90 days(過去九十天內,預估年度收益將上昇的分析師人數)
# FY Est. Rev. down, last 30 days(過去三十天內,預估年度收益將下降的分析師人數)
Current FY P/E(此會計年度的P/E值)
Est EPS Growth % - Current FY(此會計年度的預估每股盈餘成長百分比)
Est EPS Growth % - Current Qtr YoY(本季與去年同期相較-預估每股盈餘成長百分比)
Financial Strength(財務穩健度)Current Ratio(流動比率)反映企業短期償債能力的指標
Debt to Equity(long term)(債務股權比率)公司的長期債務除以股東權益
Interest Coverage (利息覆蓋率)衡量公司產生的稅前利潤能否支付當期利息的指標
Inventory Turnover(存貨週轉率)衡量一家企業存貨週轉速度
Quick Ratio(速動比率)速動比率小於1的公司,指目前無法償還流動負債
Long Term Debt to Total Capital(長期負債/總資本)
Accounts Receivables Days(Days Sales Outstanding)(應收帳款週轉天數)指企業從取得應收帳款的權利到收回款項、轉換為現金所需要的時間
Total Asset Turnover(總資產週轉率)周轉率越高,資產運用效率越高
Current Financial(目前財務狀況)PE(TTM)(過去十二個月的P/E值)
Total Assets(總資產)
Total Liabilities(總負債)
Income from Cont. Ops(持續營運業務的淨利)
EPS Cont, Ops(持續營運業務的每股盈餘)
Working Capital(淨營運資本)淨營運資本=流動資產-流動負債
Interest Expense(利息支出)
Net Profit Margin(淨利率)淨利率=(淨利/銷售收入)x100%
Pretax margin(稅前淨利率)
Current Assets(流動資產)
Current Liabilities(流動負債)
Revenue(收益)
Net Income TTM(過去十二個月的淨利)
Earnings/Share TTM(過去十二個月的每股盈餘)
Free Cash Flow/Share(每股自由現金流)公司在不影響營運下可自由使用的現金餘額
Tax Rate % TTM(過去十二個月來的稅率)
Gross Profit Margin(毛利率)毛利率越高則說明企業的盈利能力越強,控制成本的能力越強
Dividends(股息)Dividend Yield(股息收益率)股息收益率=每股股息/每股股價
Dividend/Share TTM(過去十二個月的每股股息)
Payout Ratio(股息支付率)股息支付率=每股股息/每股盈餘
Dividend Yield - Last 5 Yrs(Avg)(過去五年來的平均股息收益率)
Dividend Growth % 5 YR(五年來的股息成長百分比)
Payout Ratio 5 YR Avg(五年來的平均股息支付率)

這篇CNBC選股介紹,
當中許多美國的會計名詞對照表,
都是我們花了蠻多時間整理表格完成,
希望這篇文章,你們會喜歡,
未來對於選股會更有心得!
除了這篇之外,
過去還有這三篇都是你不能錯過的:
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