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減產成功讓原油單日暴漲9%,錯過能源股行情的話,那2016年的尾聲還能投資什麼?

上週五(12/2),美國勞工部一如往常公佈了11月非農就業報告。
內容基本上符合市場預期,道瓊整天的高低點約55點,
算是蠻乏味的一個盤。

10月失業率4.6%,為2007年8月以來新低;
預期4.9%,前值同樣為4.9%。
但薪資的增長還是不如預期。
根據聯邦基金利率期貨反映的Fed12月升息機率幾乎達100%,
這代表目前各類資產的價格都已經反應了12月升息的消息。

比起週五的非農就業數據,
反而前幾天原油的大漲更讓市場感到興奮。
因為週三的紐約輕原油與布蘭特原油都創下極大的漲幅。
OPEC達成減產協議讓原油站上50美元
而最新的布蘭特原油收盤已經站上54美元。
2017年1月的紐約輕原油合約收盤為51.68美元。

上圖為11/30當天盤中原油行情(可點圖放大)

還記得10月中的專欄文章提到,
如果讀者不知道要買進哪一檔能源股的話,
最簡單的懶人投資法,
就是買進XLE這檔能源ETF,
每天成交量約1800萬股上下,
成交值一天約400億新台幣,量非常大。
請參考:就在市場觀望總統大選的同時,能源類股悄悄漲了上來--能源股報酬率遠優於大盤,下一步?

XLE近三個月來漲幅+6.72%也打敗大盤的+0.3%
股價與技術線型也呈現不錯的多頭排列走勢。
如下圖:(可點圖放大)



上圖為XLE日線圖

能源股現在追還來的及?切記看對還要買對商品才行

OPEC減產協議常常講了之後又破局,
而這次推動油價大漲就是因為這是8年來首次減產協議,
減產的幅度也超乎預期,才造就了這次的暴漲行情。

這次的減產內容為120萬桶/日,新產量目標為3250萬桶/日。
能源大國們希望解決全球原油過剩問題,
終結原油市場2014年中以來的危機。
在之前存在嚴重分歧的OPEC三大產油國沙特、伊拉克、伊朗,
終於達成一致看法。

不過跟朋友吃飯時聊到,
在2014年中開始的原油大暴跌那段行情裡,
除了華爾街幾個基金大賠之外,
台灣這邊也有許多操作美股的朋友受了傷,
因為打死不信原油可以跌這麼慘,
然後跑去sell put,想要賺取權利金。
後來的結果就不用多說了...

股票跟ETF如果你認為累積財富太慢,
跑去玩衍生性金融商品,
這東西並不是不能碰,只是涉及到的專業實在太多,
而一般未經過訓練的投資人,
把這種槓桿型的商品當成股票來玩,
自然會損失慘重。

因為你買國家型ETF或產業型ETF或許可以不停損;
而買進績優股不小心套住每年靠配股息或許還能凹回來。

但是你期貨選擇權不停損?那真的穩死。

所以看對行情還要買對商品才有用

例如以美股中的二家能源股大廠,
艾克森美孚(股票代號:XOM)、雪弗龍(股票代號:CVX)。
今年表現分別為+10.37%、+25.96%

上圖為一年來XOM、CVX與SPY比較圖

耶誕節即將來臨,耶誕行情?

一般來說,第四季是投資人心情比較好的季節,
兩個原因:
第一、基金經理人要衝年度績效
基金的績效結算,
通常是列在每季的最後一天手上持股的收盤來當作價值計算
而基金經理人的年度績效當然也是落在12/31。

第二、美國人喜歡在年末聖誕節假期花大錢
對美國人來說,耶誕節就等同我們的農曆過新年,
而且此時的消費折扣也比較大,
對消費者而言,有很大的消費動機,
而經濟的活絡本來消費就是很大的一塊。
所以市場對第四季的漲幅都比較樂觀。

過去幾年來第四季平均漲幅最高的3檔產業型ETF如下:
一、iShares美國房屋建築業ETF(股票代碼:ITB)
二、iShares美國工業ETF(股票代碼:IYJ)
三、iShares美國金融ETF(股票代碼:IYF)

雖然美國金融類股已經在川普當選美國總統後,
漲幅驚人,卻也與歷史走勢相吻合!

上圖為IYF美國金融ETF走勢圖(可點圖放大)

本週專欄你們還喜歡嗎?
美股2016年的行情有符合你們預期的話,
那恭喜有獲利的朋友,至於還沒獲利的朋友,
最後的耶誕行情也許你還有機會逆轉勝!

謝謝大家支持畢德歐夫專欄,
如果覺得這篇文章實用,歡迎分享給朋友。
歷史有其慣性,我們盡可能控制好風險,並且讓利潤擴大、極大化!如果年底的升息幾乎已成定局,那對什麼資產會有殺傷力?這是專業投資人要思考的課題。

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