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2016年給讀者的耶誕禮物~給新手與老手各兩本最值得一讀的投資交易書

耶誕節前夕的股市行情往往是枯燥而平穩的。
早在兩週前就在跟好友Stark說,
「耶誕那週的行情一定很悶,
畢大,你覺得有什麼題材可以分享給讀者的嗎?」

我思考了一下說:
「耶誕節大家都希望收到有形或無形的禮物,
那不然我們就分享我們看過有關投資、交易的書籍好了。」

Stark也高興的說著:
「這倒是不錯的主意,那有關交易的書看了這麼多,
總不可能每一本都在本週專欄介紹吧?」

嗯嗯,說的也是!
那就各推個兩本吧!
一本給剛踏入市場不久的新手,
另一本則是給老手。

Stark也覺得這樣挺不錯的。
我們也就決定這麼作吧!

給初學者的交易推薦書之一~交易,創造自己的聖杯

Stark推薦的是「交易,創造自己的聖杯」!


博客來連結:http://www.books.com.tw/products/0010463865
這本書著重在「交易」這檔事上..
作者:Van K. Tharp

廣泛的介紹各種投資概念,讓大家了解不同的投資哲學
像是「順勢操作」、「基本分析」、「價值投資」、
「帶狀交易」(就是區間整理時的投資方法)、
「季節性方法」(利用一年四季不同的供需變化來做交易。
像是冬季熱燃油的需求會上昇、穀物收成期間的供給會變多等等因素)、
等等各式各樣的投資哲學。

書中比較了這些交易哲學的優點和缺點,
也訪問了這些投資哲學中的好手們。
所以,大家可以一次廣泛地了解這些投資方式,
看看自己對哪種方式更有興趣,再詳細、深入的研究它。

而不論是哪種投資方式,都只是整體交易系統的一環。
因此書中也列出了「偉大交易系統的六項關鍵要素」,
讓大家可以評估自己的交易系統。
像是:
1.可靠性,也就是交易或投資的成功百分比。
2.在最低交易單位上,獲利與虧損之間的相對大小。
3.投資或交易的成本-就是手續費
4.交易頻率的高低,也就是每天(或每年)需要進行交易的筆數
5.所採用的部位大小-每次交易需要放多少錢進去。
6.交易資本的規模-整桶金、整個戶頭的資金多寡

接下來,書中也列出了種種方法,
協助大家針對這六大關鍵要素,去評估、改善自己的交易系統。

投資是條漫漫長路,
真正有志投資的朋友,得花上一生去學習。
最後能投資成功的人,都是能反覆修正自己的人。
所以我們需要不斷地學習和精進。

給初學者的交易推薦書之二~漫步華爾街

而畢德歐夫推薦給新手的書則是「漫步華爾街」。


博客來連結:http://www.books.com.tw/products/0010515879
「漫步華爾街」的作者Malkiel從1973年推出第一版至今,
不斷的再版,甚至還補充時代的新資訊進來,
作者從最早的荷蘭鬱金香或是兩千年的網路泡沫,
都讓人看到了人性在這段期間似乎進步有限。

作者提出許多數據資料與圖表作為佐證,來強化他的論證,
內容不會枯燥乏味,
整本書大致傳達的觀念就是「市場是不效率性的」
所以任何人都別想要打敗大盤,
這本書的結論雖然不一定百分百正確,
但是卻是一本經典好書,
「對於生活忙碌的現代人而言,選擇指數型基金來投資確實是個好建議」。

投資ETF絕對不是投資的最賺錢方法,
但卻是最適合大多數上班忙碌民眾的最佳解!


我看到無數個在市場賺賺賠賠的投資朋友,
真的能得意到終場的卻不多,
每個人都以為買賣股票就是點點滑鼠就可以了,
殊不知點擊滑鼠之前,
贏家是下了多少的功夫去拆解公司的價值,
分析市場的脈動、籌碼的流動、型態的高低。

有的人是基本學派;有的人是技術學派;
有的人是籌碼學派;有的人是程式交易學派;
不管是哪一個學派,
我相信都有人賺到大錢,
但絕對不輕鬆,而且背負的壓力也肯定不小。

所以用這本書當作是新手的禮物,
我覺得再適合不過了...

倘若你能平均分配資金在全球ETF上,
並且把時間專注在本業或家庭生活,
那可以得到金錢報酬與人生收穫,
豈不兩全其美。

給老手的交易推薦書之一~窮查理的普通常識

Stark選出的是:「窮查理的普通常識」


博客來連結:http://www.books.com.tw/products/0010643983

這位「窮查理」可不是普通人物,
他是巴菲特的長年合夥人-查理.蒙格。
但是他的名氣不如巴菲特響亮,
一方面是他的財富不如巴菲特雄厚,
一方面是他說話方式不像巴菲特那麼親民。
(巴菲特很善用比喻,所以有許多投資金句)
但雖然如此,他受巴菲特倚重的程度可以從下面這句話看出來:
「要是我沒遇上查理.蒙格,會比現在窮得多。」
可見巴菲特多倚重他了。
(話說回來,蒙格老先生的偶像是我們熟悉的"孔子",
為什麼他這麼推崇?我們本身卻漠視中國傳統?或許值得我們省思)

這本書是他的「人生哲學」,投資只占其中一個環節。
書中囊括了他推崇的哲理、
他受用的名言佳句,以及他的思考方式。
非常的扎實(也很厚),也很適合每隔一段時間就拿出來閱讀。
我們可以藉由這位老者的智慧,來反躬自省。
唯一的缺點就是用字不夠親民、稍顯艱澀了

如此豐沛的內容不可能用半篇文章介紹完畢,
所以這邊Stark僅選取其中一小部分,
希望能給讀者們最即時的幫助。

問:你和巴菲特如何評估待收購的企業?
答:我們不太用財務數字衡量;我們只用許多主觀的標準:
領導者值得信賴嗎?會損害我們的聲譽嗎?會出現什麼問題?
我們理解這個行業嗎?這家企業需要增資才能繼續運轉嗎?
預期的現金流量是多少?我們並不期待它會直線成長,
只要價格適中,週期性成長我們也能接受。

問:你對年輕人有什麼人生建議?
答:每天起床的時候,努力變得比從前更聰明一點。
認真、出色地完成任務。慢慢的,你會有所進步,
這種進步不一定很快,但能為快速進步打好基礎..
每天慢慢向前挪一點。只要活得夠久,
最終,你會像大多數人那樣,得到應得的東西。

其他精彩的內容就留給各位去品味了。
這本書另外有一大價值,
就是末尾收錄了蒙格推薦的書單。
對於喜歡看書的朋友們來說,
能直接得到推薦的書單真是一大福音。
值得讀者參考。

給老手的交易推薦書之二~新金融怪傑上/下

畢德歐夫推薦給老手讀者的書則是:「新金融怪傑上/下」

博客來連結:http://www.books.com.tw/products/0010092057

作者Jack Schwager對在金融市場上取得傑出成就的超級交易員及投機客進行訪談。
作者在書中探討的重點包括:
他們都是怎麼交易?為什麼他們是特別突出的交易員?
而哪些失敗又讓我們學習哪些教訓?
各位讀者讀完此書之後會發現,
這些超級交易員雖然有不同的操作方法,
但都是停損並且遵守紀律,
享有交易上的優勢也是成功的關鍵要素

這本書出版超過20年,但是令人百讀不厭,
對於在交易上遇到瓶頸的人,
或者已經獲利卻始終無法有效放大的讀者,
這本書提到許多的心理層面,
都相當的實用。

本週專欄推薦的這四本書,
都是適合反覆閱讀、用來自我評估的好書。
希望能讓大家在投資的道路上更順利。
也作為2016的耶誕禮物,
希望每位幣圖誌的讀者都會喜歡。
每個人都要開心喔!
因為下週就要準備跨年了,
準備迎接2017年的到來吧!

希望你們喜歡本週的專欄文章,
如果覺得這篇文章對你有幫助的話,
可以分享給更多朋友。謝謝!
「窮查理的普通常識」更適合對投資有一定經驗、或對財務知識比較熟悉的朋友。因為書中的專有名詞較多、用詞也較艱澀。「交易,創造自己的聖杯」更適合初學者。因為它一次介紹好幾種投資概念,讓大家了解各種不同的投資哲學。「漫步華爾街」看完會對於市場更充滿敬畏之心,要打敗市場是非常困難的,不如學習接受風險,與大盤同步即可。「新金融怪傑上/下」利用與多位超級交易員的對話,讓投資人更了解停損與紀律的重要性,並且贏家往往不是贏在方法、而是贏在心態!

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