電子信箱 service [at] bituzi.com
幣圖誌首頁 facebook粉絲團 google plus google plus

3分鐘看懂如何查詢大型基金的持股動向~最新大戶持股明細出爐,巴菲特持續減碼IBM,繼續大買蘋果成為第五大股東!

最近公布的「大戶持股明細」出爐了。
每一季結束後的第45天,
投資者都會專心注意這份13F文件,
每個大型基金都需要向美國監管機構提交它們的持股文件

而我們投資人當然也會參考一下他們的動向,
可以摸索出趨勢或者從他們的想法中,
衍生出自己的投資思維。

從上週的媒體新聞報導,
看到了巴菲特上一季加碼持有蘋果(股票代號:AAPL)390萬股,
總共持有蘋果2.6%的流通股份,成為第五大股東

他還持續減碼IBM,賣出了1076萬股,手上還剩3700萬股。
去年至今減持了54%

上圖為IBM月線圖

這四年來,IBM完全與美股的漲勢脫鉤,
巴菲特這筆投資算是比較看走眼的。

以上這些是新聞報導的重點摘要。
但除了大家都會報導的巴菲特之外,
我們還要來深入看看其他大戶的調節。
這些投資大師們的股票增減如何呢?

首先是與巴菲特齊名的索羅斯(George Soros)。
索羅斯的持股比巴菲特平均的多。
他也不只持有美股,還包含債券、選擇權等多種金融商品。
以巴菲特的持股來說,他總共持有45檔股票,
前五大持股就佔了整體的60%

而索羅斯一共持有了165檔股票,
前五大持股(債券和選擇權不算)卻只佔整體的30%左右。

他的第一大持股是一家美國有線影音娛樂集團
「Liberty Broadband Corporation」
(股票代號:LBRDA) ,市值約150億美元。
上季增持最多的卻是微軟(股票代號:MSFT),
足足增持了2.7倍,而不是蘋果(股票代號:AAPL)。

不過,蘋果佔巴菲特的整體持股比重達11.63%,
微軟卻只是索羅斯的一小滴水,只佔0.18%。
兩個大師的投資哲學顯然毫不相同

再來,之前跟賀寶芙(美股代號:HLF)槓上、
媒體也常報導的「比爾.艾克曼」(Bill Ackman)持股更是集中得多,
總共只持有6檔股票而已!

這一季艾克曼大幅增持(增持了4倍)的股票是「自動資料處理公司」
(Automatic Data Processing, Inc.)(股票代號:ADP)
增持四倍後,它已經佔了艾克曼整體持股的18%了。
這是一間處理企業主支薪、交易轉帳等數據的金融科技公司,
今年表現不怎麼樣,甚至略遜大盤,只漲了6%左右。


還有許多大戶們的持股動向,都等著我們去分析...
尤其是資金越龐大的大咖,
他們的部位越難以短線進出,
就會更有參考依據,
相反的,
部位比較小的避險基金,進出速度較為容易,
參考性就會降低。

找尋大戶進出的動向自己就能動手

如果您對這些大戶們的動向感興趣,
您可以去「Insider Monkey」這網站。
(網址在此:https://www.insidermonkey.com)

這網站專門整理各公司大戶們的持股流動
並且做成很容易查詢的檢閱系統。
但要看到完整的資料必須註冊,註冊費用全免,
不過會收到廣告信就是了...

像我們要看的巴菲特、索羅斯、比爾.艾克曼等,
被網站歸類在「十億等級的避險基金經理人」區,
我們可以先點網站Hedge Funds中的Main選項:(如下圖)


進入頁面後往下拉,就會看到以巴菲特為首的兩排大頭照,
把滑鼠移到想看的大戶那邊,點下去。


就可以看到巴菲特的13F、13D及13G,
再點選「See All」,就能看到上季的最新持股了。


這些資料其實不是這個網站獨享,
他們做的僅是整理而已。
13F、13D、13G都是美國證券交易委員會
(U.S. Securities and exchange commission,簡稱SEC)
要求的制式表格。

13F,就是特別要求「部位在1億美金($100million)」
以上的「機構投資人」要交的報表,
他們必須揭露與上一季相比的持股明細,
目的是要讓市場更透明、更公正。
如果大戶們彼此都知道對方手中持有什麼股票,
在交易或談判時就更不容易被欺騙了。

另外,我們會看到13D和13G被擺在一起。
其實這兩種表格是同樣的目的,
都是為了揭露公司的大股東。

只要是機構投資人、又持有某間上市公司股份達5%以上,
就必須要繳交13D或者13G

我們再回到insider monkey,可以在巴菲特的頁面往下拉,
點選「Latest 13D&13G Filings」的「See All」,
就能看到巴菲特手上持有超過發行股份達5%以上的公司。

像巴菲特持有蘋果(股票代號:AAPL)僅有2.6%,就不用繳交13D或13G。

這樣實用的查詢與教學,
對讀者應該會有一些幫助,
美股現在步入第四季的中段,
一如我們之前所說,
第四季一向是多頭的旺季,
要學會美股獲利,那就先搞懂第四季的循環。
我們下回見囉!

另外,因應臉書更改演算法,
畢德歐夫開放個人臉書帳號,供讀者加入好友。
臉書搜尋:bidoffer@bituzi.com
中文名稱:畢德

這帳號的發文跟幣圖誌發文差不多,
主要是因應FB年度演算法大改,
粉絲專頁的發文容易被擋掉。

一樣維持畢德歐夫過去慣例:
不造神、沒明牌、沒個人報酬率、沒直播。
僅提供美股資訊、與部分生活分享。

不會狂洗板發文,
因為網路上已經有太多農場文。

臉書好友有上限規範,沒加到的朋友,請別誤會。
加入後,我會確認你們的好友通知。
不雅文字或圖片,會直接刪除。
混亂的網路世界裡,
依舊想保持一個乾淨的空間。
誠如幣圖誌一般,一路走來,始終如一。

喜歡畢德歐夫美股專欄嗎?
分享給更多有需要的朋友,
投資不分國界,持續學習看見全世界!
巴菲特增持蘋果(股票代號:AAPL)、減持IBM ; 巴菲特持股比索羅斯集中的多; 比爾.艾克曼本季增持最多的是「自動資料處理公司」(股票代號:ADP)。關注大型基金的持股動向,小型基金的參考性比較低。

或許您對更多美股文章有興趣
美國之後換日本現在輪歐洲了--市場到底缺多少錢?
全球化讓年輕人跑光了,資金也是
22歲賺到歐元市場的暴利,是奇蹟?抑或是危機?
買下地球系列--美股ETF國際代碼整理(前進海外必備)
進入美股市場新手最需要知道的五件事

0 意見: