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2016第一季的多頭逆轉勝!第二季請準備換投手~回顧Q1,展望Q2該買還是賣?

春天已經悄悄靠近了,
2016年這個年也過了四分之一,
第一季的美股在驚濤駭浪中,
最終維持歷史的軌跡,還是保持了正報酬。

第一季美國股市表現結果出爐,
道瓊指數從17425點上漲到17685點,漲幅1.5%
SPY從203.87上漲到205.52,漲幅0.8%
符合歷史資料,每年的第四季與第一季都是長多的季節,
有拉回作出分批承接的買進動作是最恰當的。

驚人的1月千點大殺盤

在第一季開始的時候,
1月份道瓊下跌了959點,幅度有些驚人,
尤其是第一週與第二週的連續殺盤,
從17425點下跌到16346點,
第二週再跌到15988點,共1437點,
兩個星期共計跌幅8.24%

上圖為道瓊工業指數週線圖

這也讓許多人對美國經濟產生疑慮,
不過2月初公布的經濟數據,力撐了多頭的走勢,
因為美國1月新增非農就業雖然不及預期,
但失業率創下八年新低。
讓之後的大盤進入了盤整休眠的階段。

上圖為道瓊工業指數日線圖

月初的操作方式就是按照歷史軌跡去作加碼買進,
所以買進部位的成本偏高。
不過去年的第四季原始單很早就抱到現在,
所以整體平均成本在殺盤的1月還是有辦法穩住。

而2月持平的表現中,
其實有一些強勢股已經蠢蠢欲動,
像是能源股XOM與之前文章介紹過的PSX。
另外像NextEra Energy(股票代號:NEE)與杜克能源(股票代號:DUK)
表現都是超強勢!
強大護城河+健康現金流的能源強者--SLB與PSX

藍線:大盤S&P500
紅線:NextEra Energy(股票代號:NEE)
綠線:杜克能源(股票代號:DUK)
桃紅線:Phillips 66(股票代號:PSX)
紫線:艾克森美孚(股票代號:XOM)

過去19年來,第一季的表現有15年是上漲的、4年是下跌的
而今年的首季最終在能源股的強拉下,
依舊是上漲作收。

展望第二季的操作與布局重點

回顧過去之後,
讓我們來展望身處於第二季的現在吧!

通常我們專業投資人,
會有所謂「核心資產」與「衛星資產」
核心資產通常布局以「美國為主」,
不知道要買什麼股票嗎?
我們會買進SPY或者VTI。
這兩者都能充分的代表美國


而另外的我們會將資金分散在各個區塊,
a.區域劃分
例如:歐洲、日本、中國、新興市場國家

b.產業劃分
例如:生技業、銀行業或者能源業

c.單純看好的個股
例如:看好星巴克或迪士尼

d.投機高本益比股
例如:5塊錢以下的高本益比股票

上述的abcd請讀者記得,
由上而下資金分配,而不是頭輕腳重。
最下層的c跟d甚至可以不分配也沒關係。

回到正題,
第二季我會將手中持股作減碼的動作
會在三個月內以分批賣出的方式出脫50%。

另外產業型的能源與金融類股,
作轉換持股的動作,汰弱留強。
銀行金融股只留一檔。其它都不會留

至於能源股的部分會繼續留著,
未來有重大轉折才會出。
美國油田服務公司Baker Hughes公佈數據顯示,
4月8日當週,美國石油鑽井減少8台至354台,
創2009年11月以來新低

美國石油鑽井平台在過去16週內有15週下降。

去年同期,美國石油鑽井平台為760台,
一年之內減少了一半以上。


很多朋友都誤解了油價對於這些能源公司的獲利影響,
事實上油價除非快速的下跌,
並且持續跌落到25美元以下,
否則這些能源大廠的獲利只會短時間下滑,
拉長為一年來看財報並不一定會虧損!

原油相關公司的種類繁多,
有的是賣鑽油設備,這也算是能源類公司,
有的是賣油品加工類產品,這也算是能源類,
有的則是賣化學品,這也算是半個能源公司。
所以投資體質好的能源類公司,
在原油一止跌的情況下,
甚至上週五還演出單日大漲6.4%的戲碼。
目前北海布蘭特原油已經41.85美元一桶。

由於第三季有總統大選的變數,
按照以往的歷史規律,
我們現金水位必須拉高。

在大選前的震盪會越來越大,
所以第二季就會減低持股,
等到第三季就是去休息,
規劃些旅遊、爬山的時候到了。

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如果操作的年份夠長,就會知道市場的漲跌是很正常的,用季度的方式去進行操作,十分適合上班族。

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