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懵懂中成長的產業--虛擬實境(VR)的投資潛力股你選對了嗎?有個暗黑產業正在應用中...

前陣子跟一位獵人頭公司的年輕老闆R吃飯,
R是一位30多歲的年輕創業家,
獵人頭公司常要接觸各式各樣的公司,
負責張羅他們所需要的人才,
不管是財務、投資、科技研發、法律..等。
領域非常的廣,這點很讓我佩服...

R這天開車來找我,
因為那該死的下班時段塞車,
所以遲到了...
「先坐下喝杯飲料吧!怎麼不搭捷運過來?
台北市下班時段總是可怕的很,開車不一定快。」

「我習慣開車了啦!」R不急不徐的說。
我笑著說:
「最近台股好像生技股蠻紅的,
你有沒有聽到什麼消息啊!哈」

R悲情憤慨的說:
「某生技公司股價100多的時候,
老闆就跟我說可以買,但是我鐵齒沒買。
專注本業的結果就是--沒賺到。」

拿起手機查了一下,
現在股價果然是蠻高的。
R接著有點興奮的說:
「講到這個虛擬實境VR,你聽過吧!
最近有幾家公司運作的事講了你嚇到,超酷。」
我指著螢幕上跳出的HTC股價破底新聞,
「你該不會要講這公司吧!別鬧了。
虛擬實境現在講老半天,有實際用途嗎?

R搖著雙手趕緊說:
「老畢你可別想錯,那炒股天后我們就別提了,
我要跟你談的是前幾天遇到的那家公司,
真的是有夠酷,作的是有關賭博的。」

你知道嗎?
全世界許多線上賭場巨頭正在籌備這個生意,
那就是將VR運用在賭博上,
讓押注更加靈活,促使消費者衝動下注

我一頭霧水?啥?

VR不只應用在電玩,更能應用在賭博

你想想,美式足球(橄欖球)當四分衛球員拼命往前衝,
他們身上是不是都有頭盔,
而球當中也能放入追蹤的裝置。

所以球在誰身上,
鏡頭就移到畫面上讓使用者「身歷其境」。
球員跑啊跑,當越靠近球門的時候,
你會覺得「我要得分了啦!」
雖然這時候賠率比較差,
例如:1賠1.1好了,代表你壓1萬能拿回1萬1000元,
你只有賺1千元,輸的話一萬就沒了。
但因為球員在往前衝刺的那短短幾秒,
實在太逼真了!(你從畫面上看到你自己正在衝球門)
是不是就會滑鼠狂點,覺得可以贏錢呢?

這時候:
「啪的一聲...你被人撲倒在地上了,
抱歉,你剛剛壓的都被組頭贏走了。」

是不是覺得很刺激呢?
我還好奇的問了R,為什麼NBA不能用?

「你很笨耶!因為藍球員在跳投或灌籃的時候,
頭上沒有頭盔啊!
沒有裝置怎麼傳回畫面投入到大家眼球呢?」

畢德歐夫:「............」

其實賭博產業,一直存在著,
而且永遠也不可能消失,
像是NBA、美國職棒、日本職棒。
美式足球、各式各樣的比賽都有人在賭。

現在賭場莊家老闆他們的問題是--
如何引爆更多人在短時間下更多注?

虛擬實境Virtual Reality,簡稱VR

虛擬實境真的會翻轉世界、成為下一個火熱的商機嗎?
現在還眾說紛紜...
不過在揭曉各方說法之前,
畢德歐夫團隊成員Stark帶大家來看現在市場上的大廠有哪些。

首先,就是我們台灣自家的HTC了。
最近因為王雪紅董事長好像傳出要把虛擬實境業務分拆出去,
搞得議論紛紛。

但他們的Vive卻真有獨到之處。
因為Vive除了讓我們帶著頭盔、拿著把手(像wii那樣的概念)之外,
還能在一定範圍內走動!
所以除了用雙手跟遊戲世界互動之外,
我們還可以在裡面走來走去,讓全身都能融入遊戲。

再來,就是臉書(股票代號:FB)、三星和SONY(股票代號:SNE)這三家了。
他們目前的VR設備還不像Vive有走動功能,
所以差異在售價、佩戴舒適度、遊戲體驗等方面。

另外,還有Alphabet(股票代號:GOOG)。
他們推出的Cardboard(紙板)虛擬實境頭盔比較像是嘗鮮用的玩具。
因為真的是用紙板做的。而且只需要幾百塊!
(喔對了,還需要一隻Android手機)

Alphabet這麼做的原因是,
用更低的門檻讓更多人體驗到VR,
畢竟體驗這種東西是再多文字都傳達不了的。

另外,還有微軟(股票代號:MSFT)也加入了戰局,
今年也推出他們自家的虛擬實境裝置HoloLens給開發者們。
蘋果 (股票代號:AAPL) 也開始招聘虛擬實境團隊,
各家科技大廠都積極準備。

這麼多大廠都加入戰局,那VR真的會紅?
其實現在仍有濃濃的質疑聲。

因為除了科技愛好者、遊戲愛好者之外,
大部份人覺得:
「我不知道幹嘛要花大錢買VR」

這跟智慧型手機狀況不同。
在智慧型手機出現之前,
「手機」早已經是生活的一部份。
智慧型手機(其實就是第一代的iPhone)
用更大的螢幕、更好的效能、更容易操作等優點,
痛擊了舊手機(就是Nokia、Motorola等上一代的大廠)。

它沒有建立我們的新習慣,
而是「改良原本的舊習慣。

所以一下就被接受、瞬間打開了市場。
等到越來越多人用了以後,才有人被吸引來開發app。
也才有app store的誕生。

但VR不是。
這些大廠必須想辦法養成我們的新習慣,
而要養成新習慣,就只有靠超棒的內容才行。
如果內容越棒、越豐富,那VR就能賣越好;
但是VR要賣越好,才能吸引更多資源來開發內容。
這就變成了雞生蛋、蛋生雞的難題,也是大家質疑VR的地方。

而在一片質疑聲中,
許多分析師更看好SONY和微軟能夠勝出。
因為他們已經有遊戲主機(SONY有playstation,微軟有XBOX),
也有各自的支持者,而且開發遊戲的經驗也更豐富。

VR可以架構在主機之上,成為玩遊戲的延伸。
但是只要有別人能開發出「殺手級應用」,
就能立刻甩開其他競爭者、取得領先。

所以我們只能賭哪間廠商會開發出殺手級應用?
NO!

不管是哪間VR,
都在想盡辦法讓用戶獲得更好的體驗、更細緻的畫面,
而細緻的畫面、真實的體驗,就一定要有夠好的晶片。
所以有個產業不管哪間VR勝出都會獲利。
那就是-晶片廠。
(這就像是當初賣鏟子給淘金客的概念,
你有沒有鏟到黃金我不管,但你要淘金總要買鏟子吧!)

世界上的晶片大廠有哪些?

晶片廠具有優勢的廠商不會太多,
這與電子代工不同,
由於難度較高,所以毛利率往往也會高上許多。

1.高通(股票代號:QCOM)
2.英特爾(股票代號:INTC)
3.輝達NVDIA(股票代號:NVDA)
4.AMD(股票代號:AMD)

這些公司各有勝場:
NVDIA專攻視覺運算領域;
英特爾主攻電腦CPU(也兼做內建顯示卡),
高通主打智慧型手機CPU。
AMD野心比較大一點,想要兩邊通吃。
又出個人電腦CPU跟英特爾搶市場、
又出獨立顯示卡跟輝達搶市場。
但是兩邊都沒搶贏,去年的EPS甚至是負數。

概略整理了這些大廠在2015年的財務數據,
做成表格提供給大家:

最近,股價表現最好的是NVDIA。
因為最近的科技趨勢,幾乎用到了NVDIA的技術。
像是自動駕駛車文章介紹過的「輔助駕駛系統」,
就因為要在擋風玻璃上顯示周圍的各項資訊,
而要用到視覺運算,所以各大車廠都要裝輝達的晶片;
虛擬實境不用多說,也要用到視覺運算;
就連人工智慧領域,
也用上NVDIA在視覺運算的技術來進行大數據分析!
(NVDIA最近也推出了自己的超級電腦,詳見:
衝人工智慧 輝達推深度學習電腦平台)
多方加持之下,NVDIA的銷售成績出乎意料的好!
過去一年漲了90%,將近一倍!把美國大盤遠遠甩在後面!

(AMD因為最近的數據讓市場覺得虧損可能縮小,
所以今年4月22號跳漲50%,讓漲幅排名第二。)
預估的2016EPS也大幅上昇!

所以,如果想瞭解虛擬實境趨勢、又不確定哪間VR能勝出的朋友,
可以研究背後的晶片廠。

只要VR趨勢發生,就能夠獲利!

看完本週文章,
別忘記分享給更多朋友這些有趣的資訊,
謝謝大家對我們的支持,
畢德歐夫美股專欄,我們下週見!
如果想瞭解虛擬實境趨勢、又不確定哪間VR裝置能勝出的朋友,可以研究背後的晶片廠。VR在懵懂中成長,運用層面超乎你想像。你可以多想想除了賭博與情色產業,還有什麼可以用到VR呢?

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