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亞洲貨幣戰,錢只會更不值錢,日本央行擴大量化寬鬆印鈔80兆日圓

上週五中午日本央行突然宣布要將每年基礎貨幣的目標加大至80兆日元,
這樣的大動作出乎市場預期,日元短線直接跳水大跌。
一美元兌換日元破110大關,
日經指數也大漲了755點作收,漲幅4.5%....

還記得10/29號美國Fed才剛宣布要結束QE,
市場反應冷清,畢竟這是市場早就預期的事情,
才過了沒幾天,日本央行就出手印鈔。

日本央行的印鈔行動與美國自然不能相提並論,
效果是否能夠影響全球,答案是否定的。


但是對於亞洲的國家來說,或許會有些變化。
這個政策對於台股可說是正面效果居多。
台股最後半小時也上演急拉秀,最後收在8974點。


日本政府退休金投資基金GPIF放寬對日股及海外投資限制
除日本股票基金前景看俏,亞洲等股市也可望受惠。
目前台股日系資金比重仍低,未來有可能增加。

GPIF規模約1.2兆美元,一旦GPIF提高股票投資部位至目標區,
日本股市及海外股市會各流入1400多億美元,
不但有利日股,也有利其他股市。
去年日股漲幅56%創下驚人的記錄,
經過了今年的沉澱與整理,
上週五的噴出走勢,是否也是新的漲勢再起?

上圖為iShares MSCI Japan ETF(代號:EWJ)週線圖

從圖中可以看得出來2013年的漲幅十分驚人,
週線圖呈現噴出再噴出的多頭走勢,
而今年一月以來的表現就平凡又普通,
表現略遜於美股...
不過上週五的中長紅,如果能夠過2013年5月的12.43高點,
那對我來說這就是一個好的建立基本單的位置。

以資金控管的角度來說,
逐步見到獲利後再作加碼動作會比較安全,
如果一開始就直接「重壓」,回檔的帳面損失恐怕會讓人撐不住。
有關更多日本股市的操作,可以參考2013年的文章,
畢德歐夫團隊帶你回顧一下去年熱度滿分的日本市場。
2013年最違背地心引力的市場,日本股市(一)
2013年最違背地心引力的市場,日本股市(二)

日元超便宜,可以買嗎?

上週五傳來日本新的寬鬆政策新聞,
晚上就有朋友詢問我說:
「畢大,日幣跌到1比111,越來越便宜,
你會不會買一些來放呢?」

上圖為美元兌日圓匯率走勢圖(日幣跌就代表美元漲,所以圖為漲勢)

正在一直跌的東西,為什麼要買來放呢?
既然越來越便宜,我們要就順勢作空,否則就是觀望。」


至於這一兩年常聽到有人比較台日的房地產價格,
認為日本房地產似乎物美價廉,
在這裡要提醒大家的是,除了當地的稅制與台灣不同之外,
最大的問題還是出在「匯率風險」

上圖為日圓對新台幣走勢圖(可點圖放大)

最近1年台幣升值8.96%,
就代表著如果你一年前買進日元或日本的房地產,
投資1000萬的話,其他稅負因素不考慮,你就要賠將近100萬。

未來日元的走勢賣壓沉重,所以請讀者特別小心。

最後提醒大家,美股上週又悄悄創下歷史高點17390點
對於第四季的耶誕行情,你準備好迎接耶誕老公公了嗎?

視野放在全世界,你就不會一直只看台股。

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謝謝!
這陣子操作外匯的朋友應該是很開心,未來借日元買美元資產的carry trade(利差交易)會再度盛行,渡邊太太或許重出江湖。

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到底印夠了沒?美國才剛要收,現在輪歐洲開始印?

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