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長期投資組合必買--醫療保健的A級龍頭公司

週日忙了一整天之後,
回到家接到畢德歐夫團隊成員Stark的電話,
拖著疲憊的身子,接起了電話,
「喂,怎麼了嗎?」

Stark很有精神的開口說:
「畢大,我跟你說喔,
最近我收到了美國購併案的詳細內容及投票文件,
好厚一本感覺蠻特別的,哈哈,
特地跟您分享一下!
想說下禮拜找個時間出來聊聊。」

畢德歐夫也好奇了一下:
「你怎會有購併案的詳細內容跟投票文件?」

Stark笑的更大聲了:
「就是愛力根啦!(股票代號:AGN),
我之前很早就有買一些了,
後來看到跳空創新高,我當然繼續加碼。」


看了一下愛力根(股票代號:AGN)的日線圖,
確實是標準的大多頭走勢-一去不回頭。
非常完美的走法。

後來聊天才知道,
原來Stark的媽退休了,
退休之後,常跑去參加社區舉辦的才藝班,
認識很多同年、甚至更年長的長輩們。
這些才藝班數量不少而且參加人數很多,報名還不容易呢。
每次開放報名時,Stark都得守在電腦前,
像搶阿妹演唱會門票一樣爭分奪秒、搶得報名機會。

媽媽參加得越久,認識的朋友也越多,
也開始想要使用Line、FB等工具,
因為朋友們都會用。所以也想要換智慧型手機了。
每次聽媽媽講述他們出去玩、和同學一起上課時的盛況,
都讓Stark覺得:退休後的生活好豐富啊~~。
這些退休長輩們四處遊玩、增長新知的同時,
不正在帶來了另一波商機嗎?

高齡化社會帶來的商機

這也是近幾年的熱門話題:高齡化社會
其實平均壽命增加,早就是成型的趨勢。
不僅是發生在台灣而已,
這也是全球的趨勢,更包含了美國。

只要能掌握住趨勢與需求,皆能化成利潤
先不論這些長輩們消費的商機,
光是平均壽命的增加就會帶來了醫療照護產業的利潤。

因此,醫療照護產業ETF的表現,這兩年都領先大盤:

且不僅是過去兩年領先大盤,
過去三年、五年、十年,
更是領先大盤許多:

老年人口的增加,讓看病數量提高,也增加了廠商們的獲利。
像醫療器材業龍頭-美敦力(股票代碼:MDT),
去年最後一季的EPS上昇了31%。

而美國的大廠們,也為了在這股趨勢中占得先機,
正加緊整合資源進行購併。
像知名藥廠-阿特維斯(股票代碼:ACT),
去年底就用總價660億美元(約合台幣 2.03兆),
買下藥廠愛力根
(股票代碼:AGN)。
這也是去年度藥界最大的併購案。
(也因此Stark才拿到了購併通知書與投票文件)

而愛力根有什麼武器,值得花660億美元買下呢?
其中,就有女性抗衰老藥物
醫美界愛用的肉毒桿菌素-保妥適(Botox);
和治療老年眼睛黃斑部病變的明星藥物
采視明(Eylea)。

這都是抗老題材相關的產品。

知名藥廠輝瑞(股票代碼:PFE),
也用170億美元買下了另一間醫療設備製造商-
赫士睿(股票代碼:HSP)。

儘管美股大盤徘徊在歷史高點、猶疑不決,
這幾間公司的股價,早就歡樂的向上衝了。


當然,持有單一個股的風險總是比較高
所以認同銀髮商機的朋友,
也可以持有美股的幾支ETF。
像是:
SPDR的醫療照護產業ETF (股票代碼:XLV)

這檔ETF,
除了持有藥廠龍頭如:
嬌生JNJ、輝瑞PFE、默克MRK
也同時持有醫療保險龍頭:
聯合健康保險 United Health Group
(股票代號:UNH)
和營收持續成長的醫療器材大廠:
美敦力公司 Medtronic Inc.
(股票代號:MDT)

且最高持股比重只占10.27%,
算相當平均的持有整個醫療照護產業。
成交量也是此類ETF中最大的,
每天有數百萬至千萬股的成交量
補充:成交值約新台幣250億上下,台股每日整體成交量為800億左右

如果對更特定的產業有興趣,
也有更專門的ETF。
像是製藥產業(股票代碼:IHE)

可以看到,IHE就很專注的在持有藥廠上。
所以在併購利多發佈時漲幅也更可觀。

還有醫療保險產業IHF與醫療器材產業IHI。
醫療保險產業,
除了高齡化的銀髮商機外,
也受惠於美國總統歐巴馬的健保改革政策(Obamacare)。
健保改革政策增加了投保的客戶數量
也帶給保險公司更多的利潤。
不過這兩檔ETF的成交量都不大,
為了避免流動性風險的話,
還是以XLV這檔為主操作比較好。

這幾支ETF更精細的區分整個醫療產業,
持有的公司不僅是該產業的龍頭,
也包括較小型的股票。
他們的成交量很小,
但在利多時,爆發力也比XLV更強。
但遇到利空時,衝擊也會比產業ETF更大。
因此,投資朋友們可適當調配比例,
建議可以XLV為主軸,搭配一些看好的產業。
這樣子,有機會比單持有XLV來得更好。

台灣未來會不會變成老齡化社會?
答案已經呼之欲出...
而醫療科技的進步,
不只是台灣而已,
其他如日本、美國、歐洲。
都會步入老齡化社會。
既然如此,
醫療生技過去幾年來都強於大盤,
相信未來依舊有鑽石在裡面,
等待我們去挖掘。
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