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耶誕連假行情冷冰冰,但蘋果電動車題材傳出,2021年Q3要上市?大多頭市場中有任何的題材都會引爆買盤追價,真正的利潤在哪?蘋果打的是什麼算盤?



上週過了個耶誕連假,美股指數也平平靜靜,沒有太多起伏,

道瓊工業指數幾乎是平盤,上漲0.07%,而SPY跌了0.05%,

如果要說上週最大的話題,除了9000億美元的紓困案通過外,

還有川普否決已獲得國會多數票通過的7400億美元國防政策法案,

他認為法案未能包括關鍵的國家安全措施,

這個法案本周四可能要再度表決。

美國眾議院議長佩洛西計劃週四表決川普提議的2000美元個人援助支票,

呼籲兩黨要一起支持。

另外一個重要的產業新聞,那當然是蘋果(代號:AAPL),

他們傳出有意開發和銷售電動車的新聞

這消息傳出後,不但電動車之王特斯拉(代號:TSLA)行情受到影響,

就連中國的蔚來汽車(代號:NIO)、小鵬(代號:XPEV)、

理想(代號:LI)等股價也下跌。

上圖為LI日線圖,最近由強轉弱。

但是聰明的投資人應該會有個疑問,

蘋果(代號:AAPL)歷年來產品不都是走的高利潤路線嗎?

他們的旗艦產品iPhone就是最好的案例,

但汽車行業的利潤率從來都不高,至於新興的電動車,

最有名的就是特斯拉(代號:TSLA)也只是幾個月前才實現由虧為盈,

那蘋果為什麼要投入這市場?

上圖為蘋果日線圖,最近算表現強勢。

利用電動汽車當平台,支撐更龐大的服務收入

高盛分析師們報告指出,這個低利潤率的行業中要賺錢,

難度其實很高,哪怕到了2025年,

蘋果(代號:AAPL)在全球電動汽車市場上佔據了5%的市占率,

以平均每部7.5萬美元的價格售出汽車41.7萬部,利潤也幾乎可以忽略,因為太少。

蘋果進軍電動車領域的真正目標是在於:

讓汽車作為平台來支撐他們的服務

高盛其實是不看好的,但我認為言之過早。

高盛的報告指出,蘋果他們的真正目的並不在於從零開始設計和製造,

這種低利潤率的電動車,做一家製造商,

而是在於成為一家電動車市場上的重量級服務提供商。

其實,蘋果可以有其他的替代性方案,

他們即便不開發或者銷售完整的電動車平台,

一樣可以為消費者提供優秀的汽車體驗。

無論蘋果最終選擇以什麼樣的方式進入汽車市場,

這個舉動對於他們的服務業務都將具有重大的長期影響。

尤其是如果自動駕駛車輛在未來成為主流,

駕駛就可以不必再一直盯著前方,而是去享受各種資訊服務了。

讀者可以試想,不管是蘋果還是其他科技公司,

他們為什麼要做這筆生意?

關鍵在於,當未來的消費者使用自動駕駛時,

他們在路上其實是有大量空閒時間的,可以用來獲取更多的服務,

那蘋果自然可以提供更多內容給駕駛,賺取更大的利潤。

自從特斯拉(代號:TSLA)成功將電動車商業化,

不但股價不斷上漲,還攀上顛峰,進入S&P500成份股中,

也吸引全球資金投注新能源車產業。

假如蘋果Apple Car真能在2021年第三季上市,勢必再掀電動車狂潮,

由於蘋果一直與台灣代工廠關係緊密,

成功量產上市得靠台廠供應鏈的緊密結合,

2021年台股話題肯定將圍繞在Apple Car議題上。

也因此可以看到台灣的相關供應鏈,上週也是話題不斷,

這是一個話題性,至於會不會實現,那再說吧!

在大多頭市場的時候,一點點話題都能引起火花,

更何況是蘋果電動車,那肯定是熱翻了天。

目前電動車的組裝毛利率約落在15~20%,與智慧型手機組裝5~6%相比。

台股中市場看好電動車供應鏈並不令人意外,

蘋果現在又是全球數一數二的大企業,

只要能沾到蘋果光都會讓台廠發光發熱,

即便「訂單根本還沒到手」。

市場確實因為連假冷冰冰,不過如果要在2021年找到產業商機,

蘋果電動車的靈魂還是要靠台積電的晶片打天下,

組裝的毛利高不過核心的晶片,如果有任何的回檔,

半導體(代號:SMH)的布局都是向上做多,沒有看到烏雲的可能性。

上圖為SMH日線圖,目前支撐位置先看整數關卡200美元。

希望本週美股專欄你們會喜歡,

可以分享給更多朋友閱讀,謝謝你們的閱讀。

Apple car的話題才一開始而已,就已經帶動了很多的想像,大軍未動,糧草先行,如果台積電(代號:TSM)繼續不斷攻頂,那很大的可能性就是蘋果是來真的,只能續抱跟加碼了。


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