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台股三國志(十) - 外資籌碼實戰解讀!



面對急漲急跌的趨勢轉換盤,只作價量與技術分析的投資人往往無所適從,一但指標使用條件不嚴謹,常常會落得多空雙巴的慘況。而恰好最近的盤勢正是這樣高難度的盤面,雖然卡方斯已經於上周的文章中一再叮嚀空手的等止穩,空方等反彈,但還是出現很多追高殺低忍痛出場的玩家。其實越是高難度的盤面,籌碼的觀察越顯重要,這邊卡方斯就來講講上週四大漲後的籌碼觀察重點。



多頭告吹,該追空嗎? 





成交量低的盤勢,
由於場內大多數只剩下理性交易人,
不論是停損停利的邏輯都很清楚,
導致一點風吹草總就很容易出現急漲急跌的走勢,

在這樣的盤勢中,
短線的操作難度會十分具有挑戰性,
不過也會因此葬送許多平時有獲利的高手。
而最近的盤面則正是這樣高難度的情況。
(2012/05/16~2012/05/18)

雖然卡方斯在上周的文章多頭破壞神,降臨!!之中
一再體醒讀者們不要追空,空手的則等止穩,
然而在本周的討論會與讀者的來信中仍聽到不少災情,
特別是一些自營部朋友的選擇權倉位的爆倉更是慘不忍睹,
每個狀況不同,卡方斯實在無法一一詳述

這邊就針對一下周五開盤去追多的朋友稍微講一下問題所在,
首先我們來看看2012年5月17反彈大漲的盤面與收盤盤勢。





圖:2012年5月17日尾盤盤面


有沒有注意到權值股裡,

最強的是半導體與鴻海,
以盤面來看其實算是安全,
外加上價漲量增,
實在是看起來很誘人。

很多讀者就因為這樣的誘惑,
而忽略了去注意它真正的買盤是否正確,
衝動的跳下去做多。
一心期待他V型反轉,
深恐自己當不成領頭羊。

然而急漲急跌絕非一個多頭的徵兆,
(緩漲急跌才是)
這樣的盤面中
除非自己本身有空單獲利在手
可以趁反彈去加碼以外
空手的投資人還是必須觀察盤後的籌碼
已確定止穩的事實。


而在台股三國志(四) - 魏國虎豹騎之中,
我們提到過,外資於十大電子權值籌碼,
必然是我們的重點觀察部位,
而5月17盤面最主要的強勢拉抬重點
拉出半根漲停的鴻海2317與台積電2330
必然是必需要觀察的對象
讓我們來看看者兩隻盤面重點的法人進出。







圖:2012/5/17 盤面重點法人進出


有注意到嗎? 在五月16大盤大跌百餘點的背後,
五月17日同樣也是大漲百餘點,
但是外資法人的買賣超卻完全不成比例,
鴻海僅僅只有3000張,而台積電僅僅只有8000張。

在大漲的背後,法人卻沒有跟進
面對只有政府獨立做多的盤勢
5月18的早盤,我們是否不應該貿然作多呢?


交易聖杯決不是你想的那樣

當然如瞭文章中提到的,
盤面強弱與籌碼的關聯性重點之外
還有很多的現象可以幫助看盤,
礙於篇幅實在無法一一詳述,
也希望有認真研讀上兩周文章的讀者
有因此獲利或學習到經驗。


其實投資沒有捷徑,
所謂的交易聖杯絕對不是等於輕鬆賺錢,
沒有下苦功去真正的研究,
實在很難取得獲勝的機會。

有興趣與願意花時間成本研究這方面議題的,
不訪不訪至以下連結留下資料,

https://docs.google.com/a/bituzi.com/spreadsheet/viewform?formkey=dERLLVRHLWhrZTBWZ0tUS3ItVEpLNUE6MQ


或是來信至carlfuns@bituzi.com 討論


最後感謝大家長期對卡方斯的支持,
再了解權值籌碼的重要性後,

也不要忘記按個,給筆者我一點鼓勵。








外資電子權值籌碼動向,從來都是看盤重點中的重點。

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